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6月13日钢铁市场早报,2012
上海发布日期：[2012-06-13]
dbzz.net【东北制造网冶金】
    核心提示：，大型的钢铁企业在生产技术、管理能力、人力资源等方面都比较成熟，就比较适合进行上下游的整合。虽向上下游扩张能否拯救钢铁行业还有待时间的检验，然相比较钢企大规模投资非钢产业，这依然是一个更好的选择。随着“迎峰度夏”到来，电厂去库存速度将加快，煤炭情况会逐渐好起来，然考虑到经济增速放缓、进口煤、水电等冲击，黄金煤炭今年或将难以持续。
    【热点导读】
    上市钢企三大盈利指标熄火逆势扩张向死而生？
    截至2012年第一季度，36家上市钢企中共有5家定增，13家对外投资，在进出口总额有限，钢铁产量在国内难以消化的困境下，钢企走向何处？逆势扩张能否令钢铁企业向死而生？事实上，从36家上市钢铁公司经营活动的三大盈利指标--营业收入总额、现金流量净额和净利润总值便可对行业的整体景气度做一个推测。2011年，申万黑色金属行业中36家钢铁上市公司（普钢、特钢合并计算）录得840.01亿元现金流量净额、仅7.57%的整体毛利率，200.98亿元的上市公司的净利润总值。过去五年，上述36家钢铁行业上市公司整体毛利率分别为14.11%、10.11%、7.67%、8.9%、7.57%，而今年一季度，这一数字进一步下降至5.37%，钢铁上市企业利润空间不断收窄，近三年毛利率皆低于2008年金融危机时期，而今年一季度更创新低。
    解读：2009年的经济刺激计划对于钢铁行业而言，无疑是一剂强心针，然而，如今其药效已经渐渐消退。眼下这个行业内的所有人都在寻找，什么才是钢铁行业新的救命稻草？2012年第一季度，36家上市钢企整体毛利率下降至5.37%，整个钢铁行业的气氛，既肃穆又悲伤。如果说五年前钢铁业仍处在高毛利的繁荣高景气时代，那么自去年以来，行业被供需失衡的“破净潮”包围。随着利润不断收窄，上市钢企困兽犹斗。随着我国钢铁行业生产规模的不断扩张，市场竞争日趋激烈，钢铁企业纷纷向上下游延伸产业链，谋求发展非钢铁产业获得新的增长动力，已经成为各大钢企的一致选择。武钢股份瞄准上游矿石、煤炭资源，新钢股份瞄准下游金属制品投资，都是国内钢企逆势扩张的典型。富宝资讯认为，大型的钢铁企业在生产技术、管理能力、人力资源等方面都比较成熟，就比较适合进行上下游的整合。虽向上下游扩张能否拯救钢铁行业还有待时间的检验，然相比较钢企大规模投资非钢产业，这依然是一个更好的选择。
    滞销０电找煤”变“煤找电”
    “煤炭难卖，问的多，买的少，报了价后都摇摇头走开。”山西某煤厂一销售人员12日向中国证券报记者抱怨道。他刚刚谈吹一笔生意，尽管他的报价比目前市场的挂牌价还要低15元/吨，但与之接洽的一山东煤炭贸易商仍觉得高出了自身的承受力。一位不愿透露姓名的业内人士不无感慨地道，目前煤炭滞销的情况，令人恍惚回到了15年前（1997年）那次煤炭销售危机，“到处都是托关系卖煤的人。”有价无市是目前煤炭贸易商的共识。一些中小贸易商的报价，已经比挂牌价低了15元/吨左右。而大合同的报价比挂牌价要低出25元/吨。尽管如此，仍然没有人愿意接煤。
    解读：下游接货意愿不强，煤炭销售不畅，导致煤炭价格持续下滑。上周秦皇岛港5500大卡煤炭挂牌价为768元/吨，而业内人士透露，本周价格将继续下跌10元左右。更有贸易商预言，煤炭（5500大卡）的价格会跌破700元/吨，“目前的价格，贸易商都不敢接货，煤厂不降价，就卖不出去。”不仅仅是中转港口，作为接卸港的广州港集团西基码头、浙江舟山六横岛储煤基地，煤炭也已经是堆积如山。数据显示，6月初，全国重点电厂存煤9134万吨，存煤可用天数为27天，其中华东电网存煤可用天数为24天，广东电网存煤可用天数为23天。6月5日，沿海六大电厂合计存煤1660万吨，存煤可用天数为33.3天。富宝资讯认为，随着“迎峰度夏”到来，电厂去库存速度将加快，煤炭情况会逐渐好起来，然考虑到经济增速放缓、进口煤、水电等冲击，煤炭黄金今年或将难以持续。
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    【盘面汇总】
    12日，道琼斯工业平均指数上涨162.57点，收于12,573.80点，涨幅为1.31%；纳斯达克综合指数上涨33.34点，收于2,843.07点，涨幅为1.19%；标准普尔500指数上涨15.25点，收于1,324.18点，涨幅为1.17%。纽约商业交易所(NYMEX)7月份交割的轻质原油期货价格上涨2.23美元，报收于每桶83.4美元，涨幅为2.75%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格上涨17美元，报收于每盎司1613.80美元，涨幅为1.1%。美元指数下跌0.22收82.4，跌幅为0.27%。伦敦金属交易所（LME）期铜下跌6.25美元，收7402美元，跌幅为0.08%。
    【股市简评】
    12日市场质疑西班牙千亿资金援助，导致美三大股指杀跌，沪指低开2295，全天低位震荡，弱势运行，再次跌破2300平台。消息面破发潮再袭，今日上市的5只新股有4只破发，中核股份IPO吸金将超百亿。沪指收2289跌0.7%，其中环保、煤炭、钢铁等板块领跌大盘，两市成交1124亿，资金净流出61亿，期指主力净空开3.9%，净空平0.5%，资金面利空。日K线低开低走，下行跌破5日均线，行情重回弱势，建议投资者谨慎为宜，控制仓位，近期逢高减持仍为上策。料股指短期震荡偏弱，对期螺及现货市场影响中性。
    【期市分析】
    12日，期螺10跳空低开于4103，日内震荡走低下探20日均线后尾盘走高。最高4110，最低4081，均价4093，收4100跌27，跌幅为0.65%。缩量区间小幅盘整，主力资金参与意愿不高。基本面弱平稳短线反弹受阻，然向下调整空间也相对有限。操作上，短线关注区间4070-4130，中线维持震荡思路，关注接近区间上下沿的操作机会。短期期螺走势对现货影响有限。
    【钢市动态】
    矿石：12日，普氏指数62%PB粉报134.25美元，上涨0.25美元。港口现货方面，今天津港63.5%印粉1000-1010元/湿吨；日照港62%PB粉矿960-970元/湿吨；青岛港63.5%巴西粗粉955-965元/湿吨；港口现货市场暂且持稳。国产矿方面，唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化840-850元/吨；迁安870元/吨。北方钢厂沿用低库存生产模式，实际采购压力一直客观存在，部分钢企跟随上调购价，市场氛围向好，个别市场周内上行空间仍存，无奈成材需求不济，整体矿价走强幅度已有限。
    钢坯：12日唐山成品材持稳，下游和商家对坯料的采购积极性尚可，但午后成品材出货受阻，坯料成交稍转淡，午后昌黎普碳方坯跌10，目前含税送到唐山3600，裸价3420，唐山本地钢企3580。
    焦炭：12日，淮北一级冶金焦出厂含税2000元/吨，石家庄准一级冶金焦出厂含税价1780元/吨，二级冶金焦出厂含税1730元/吨，上海二级冶金焦出厂含税价1830-1850元/吨，邯郸二级铸造焦出厂含税价2180元/吨，太原二级冶金焦出厂含税1710元/吨，临汾二级冶金焦出厂含税1670-1690元/吨，邢台准一级冶金焦出厂含税1800-1820元/吨，平顶山二级出厂含税1760-1780元/吨，日照二级冶金焦到厂含税价1730元/吨，连云港二级冶金焦平仓含税1860-1890元/吨，七台河二级冶金焦出厂含税1740-1760元/吨，银川二级冶金焦出厂含税1540元/吨。市场弱势维稳为主，个别地区下行趋势不改，市场观望气氛浓厚，料短期维持弱势盘整。
    建材:12日收盘，北京市场河钢二级大螺价格为4100元/吨，较前一日持平；上海市场中天二级大螺3950-3960元/吨，较前一日持平；广州市场广钢二级大螺4050元/吨，较前一日持平。
    板材：12日收盘，上海市场热卷收盘价4140-4150元/吨，报-价暂稳；天津市场热卷收盘价4090-4100元/吨，主流延续稳态，个别低位稍显；乐从市场热卷收盘价4240-4250元/吨，基本以稳为主。
    【今日预测】
    建材：昨全国建材涨跌稳互现。其中华中、西南个别拉涨；其他地区整体持稳运行。目前从房地产、铁路等用钢项目开工情况看，下游需求跟进仍显不足；库存方面，除华东地区小幅减仓外，其他各地区均有增长，压力凸显。昨期螺低开偏弱，商家信心普遍不足，考虑观望氛围仍浓，料今北京河钢二级大螺4100元/吨，较前一日持平；上海中天二级大螺3950-3960元/吨，较前一日持平；广州广钢二级大螺4050元/吨，较前一日持平。
    板材：市场方面，昨日宝钢出台7月价格政策，对热轧板卷下调200元/吨，这是今年来宝钢最大幅度的下调，此举在一定程度上弱化了成本支撑，商家对此谨慎居多，暂多报稳观望。目前市场低位有少量成交，而在近日利好消息下，各地市场抗跌性略有增强，但除外-围带来的不可控性外，下游部分企业半停产状态也令当前需求回暖面临较大压力，因此不乏部分商家让价出货，预计今日国内热轧弱稳运行，上海市场5.5mm沙钢普卷主流价在4130-4150元/吨，天津市场5.5mm唐钢主流报价4090-4110元/吨；乐从市场5.5mm柳钢主流报价4240-4250元/吨。
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