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6月26日钢铁市场早报,2012
上海发布日期：[2012-06-26]
dbzz.net【东北制造网冶金】

    核心提示：由于中国经济增速放缓带来的全球航运市场的萎缩，其特征集中在2011年浮出水面，而考虑2-3年的滞后效应及近两年来人力成本的飞速上升的背景，中国船舶制造业最寒冷的冬天或将在2013-2014年间集中体现；而矿石回归年度定价之举在3年之内依旧看不到希望，寻找部分折中的方案，如增加相对灵活的附加条款等举措则更为现实。

    【热点导读】

    5月底我国手持船舶订单同比下降27%

    2012年1~5月，受全球船舶市场继续低迷的影响，我国船舶工业发展受到了严峻考验，三大造船指标同比下降，工业总产值增速趋缓，船舶出口出现下滑，经济效益增幅呈回落走势。1~5月份，全国造船完工2253万载重吨，同比下降10.1%。承接新船订单954万载重吨，同比下降47.3%。5月底，手持船舶订单1.3439亿载重吨，同比下降27%，比2011年底下降10.4%。

    解读：船舶制造业的低迷实际是整个钢铁下游需求萎缩的缩影，中国经济增速放缓在其中扮演着关键性角色。坦承而言，由于近几年来中国造船产能的充分释放，全球远洋航运业哀鸿遍野，市场供过于求特征明显，远洋运费一路走低。然而，船舶航运业的低迷反应到船舶制造业上存在明显滞后性，由于船舶制造订单需要提前下单2-3年，故此时的手持船舶订单同比下降27%的数据杀伤力巨大。富宝认为，由于中国经济增速放缓带来的全球航运市场的萎缩，其特征集中在2011年浮出水面，而考虑2-3年的滞后效应及近两年来人力成本的飞速上升的背景，中国船舶制造业最寒冷的冬天或将在2013-2014年间集中体现。

    市场惨淡动摇铁矿石定价模式钢厂盼回归年度定价

    多家国内钢厂负责人在接受记者采访时表示，由于钢铁市场持续低迷，目前的定价模式带来矿石价格的巨幅波动，已经让很多钢厂不堪重负，他们迫切希望三大矿山可以恢复此前的长协年度定价，同时，韩国浦项为代表的日韩钢企同样表达了类似愿望。

    解读：基于钢铁市场低迷和全球铁矿石供应增加的出发点，和前几年的火热相比，目前铁矿石的供应格局已经发生变化，这就意味着三大矿山通过铁矿石大幅涨价来获得巨额利润的年代已经过去，这样的情况下，更加长期和稳定的供求合作模式，不仅对钢厂有利，同时对矿山也有益。然而，道理归道理，现实归现实，铁矿石价格目前并未跌落谷底，虽较历史高位回调愈1/3，但对比2009-2010最后一届年度长协的价格依然高出近一倍，钢厂虽然在生死线上苦苦挣扎，而矿山方面却仅仅是利润下滑，不考虑扩大再投资及财务成本话，三大矿山利润率依然稳稳超过100%，话语然被供方牢牢掌握。回归现实，富宝认为，回归年度定价之举在3年之内依旧看不到希望，寻找部分折中的方案，如增加相对灵活的附加条款等举措则更为现实，目前钢厂与矿山间确有博弈及讨价还价空间，2011年间矿价在200美元附近高位徘徊的景象已无力再现。

    【相关新闻】

    必和必拓或缩减铁矿石港口扩张规模

    业内分析师和投资者认为，受成本上升和市场前景不确定影响，澳大利亚矿业巨头必和必拓可能将其投资约100亿美元的铁矿石港口扩张项目第一阶段的建设规模减半，以削减资本支出。分析人士表示，必和必拓即将上任的铁矿石业务主管JimmyWilson将不得不削减外港项目的投资规模，第一阶段的扩建规模可能从1亿吨下降至5000万吨。考虑到必和必拓拥有5000万吨每年的铁路运力盈余，该公司可能会寻求提高现有矿山产量来利用这一部分容量，从而仅需要5000万吨的新港口运力。

    淡水河谷欲“脱手”19艘VLOC

    巴西淡水河谷正与一部分中外船东谈判，卖掉其19艘40万载重吨的VLOC铁矿船。在中国港口禁止该类大型船停靠的情况下，该公司积极争取中国买家。该公司商务发展部总监费里云亚日前在北京接受采访时说，公司正与不止一家中国船东谈判，但是最终合同的签订需要花费些时间。

    欧债危机进一步恶化美欧股市大跌

    欧债危机25日进一步恶化，穆迪将28家西班牙银行的长期债务和存款评级下调了一到四个等级，且希腊、塞浦路斯等国继续传出坏消息，加深投资者的忧虑。美欧股市当日跌幅均超1%。

    【盘面汇总】

    25日，道琼斯工业平均指数下跌138.12点，收于12,502.66点，跌幅为1.09%；纳斯达克综合指数下跌56.26点，收于2,836.16点，跌幅为1.95%；标准普尔500指数下跌21.31点，收于1,313.71点，跌幅为1.60%。纽约商业交易所(NYMEX)8月份交割的轻质原油期货价格下跌55美分，报收于每桶79.21美元，跌幅为0.7%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格上涨21.50美元，报收于每盎司1588.40美元，涨幅为1.4%。伦敦金属交易所（LME）期铜上涨47.5美元，收7385.5美元，涨幅为0.65%。

    【股市简评】

    节日期间欧美股市下跌为主，25日沪指低开2253，全天大幅走弱，券商、期货、有色等板块成为做空主力。消息面，希腊新组建的政府希望推迟完成削减赤字计划，或至欧债危机持续。沪指收2224跌1.63%，其中水泥、煤炭等板块领跌大盘，两市成交1130亿，资金净流出65亿，期指主力净空开6.9%，净多平1.8%，资金面利空。日K线低开低走，破位下行收光脚阴线。A股短期跌势加速，2200平台有待考验，目前市场各方心态趋于疲弱，不宜进场抄底，建议轻仓观望。料股指短期弱势依旧，对期螺及现货市场影响偏空。

    【期市分析】

    25日，期螺10跳空低开于4102，早盘探低4095后小幅拉升，午后承压10日均线偏弱整理。最高4119，均价4108，收4107跌21，跌幅为0.51%。技术上，反弹受阻于4150，短线仍将向下寻支撑，关注4070附近支撑力度，维持中线震荡研判。操作上，前期空单可背靠4130一线持有，4070附近可短多操作，区间4070-4130。短期期螺走势对现货偏利空。

    【钢市动态】

    矿石：25日，普氏指数62%PB粉报139.25美元，保持平稳。港口现货方面，今天津港63.5%印粉1015-1025元/湿吨；日照港62%PB粉矿980-990元/湿吨；青岛港63.5%巴西粗粉970-980元/湿吨；港口现货市场暂且持稳。国产矿方面，唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化890-900元/吨；迁安900-910元/吨。河北、辽宁等地涨势告一段落，山东、河南等地仍有走强迹象，钢厂阶段性补库接近完成，供需再次博弈，趋稳可能性较大。

    钢坯:25日唐山型材小幅走低，带钢、线螺以稳为主，成品材整体成交不佳，下游对坯料采购放缓，但坯料资源紧张的局面仍维持，价格处于涨跌两难的境地，午后昌黎普碳方坯持稳，目前含税送到唐山3600，钢厂裸价3420；唐山本地钢企含税出厂3590。

    焦炭：25日，临汾一级冶金焦车板含税价1820-1850元/吨，下跌30元/吨，二级冶金焦出厂含税价1630-1650元/吨，下跌40元/吨，平顶山二级出厂含税1740-1760元/吨，下跌20元/吨，介休二级冶金焦出厂含税价1640-1650元/吨，下跌20元/吨，淄博二级冶金焦出厂含税1740-1760元/吨，沈阳一级冶金焦出厂含税1890元/吨，滨州二级冶金焦出厂含税价1870元/吨，连云港二级冶金焦平仓含税价1830-1860元/吨，天津港二级冶金焦平仓含税价1850-1890元/吨，太原一级冶金焦车板含税1820-1870元/吨，晋中一级冶金焦出厂含税价1880元/吨，贵州准二级冶金焦出厂含税1980元/吨，邢台准一级冶金焦出厂含税1800-1820元/吨，日照二级冶金焦到厂含税价1730元/吨，乌海二级冶金焦出厂含税1480-1500元/吨。近期钢厂依然调价不断，料短期内焦炭继续震荡格局。

    建材：25日收盘，北京市场河钢二级大螺价格为4100元/吨，较前一日持平；上海市场中天二级大螺3920-3960元/吨，较前一日持平；广州市场广钢二级大螺4100元/吨，较前一日持平。

    板材：25日收盘，上海市场热卷收盘价为4110-4130元/吨，市价小幅走弱；天津市场热卷收盘价为4060-4070元/吨，主流弱稳运行；乐从市场热卷收盘价4240-4250元/吨，商家持稳观望为主。

    【今日预测】

    建材：昨日全国建材主稳，华东、西南个别走弱。假日市场清淡，整体出货不佳，然各地资源依旧不多，且现商家任务完成情况尚可，加之提货成本有支撑，故挺价观望情绪仍浓，早盘多无下调意愿；月底又是季末，资金压力较大，且近期成交多被雨水困扰。料北京河钢二级大螺4090-4100元/吨，较前一日弱势持平；上海中天二级大螺3920-3950元/吨，较前一日弱势持平；广州广钢二级大螺4100元/吨，较前一日持平。

    板材：市场方面，昨远期低开下行，带动现货市场悲观情绪蔓延，加之节日期间各地均有到货，市场资源增多，而下游需求持续减少，商家库存压力增大，积极减仓为主，另一方面，临近月底季末，资金压力规律性来袭，为快速回笼资金，故主流小幅趋弱。然考虑目前价格处于低位，市场倒挂明显，市价再度下行阻力较大，料今国内热轧偏弱整理，上海市场5.5mm沙钢普卷主流价在4100-4120元/吨，天津市场5.5mm唐钢主流报价4060-4070元/吨；乐从市场5.5mm柳钢主流报价4230-4250元/吨。
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