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7月16日钢铁市场早报,2012
上海发布日期：[2012-07-17]
dbzz.net【东北制造网冶金】

    核心提示：相对于现货市场更有“前瞻性”的钢材期货市场中，螺纹钢合约已创出年内新低，反映市场的预期明显不佳。宝钢、沙钢、河北钢铁等钢厂进一步下调出厂价，使得现货市场的到货成本进一步下降，预示市场终端又有了再度降价出货的空间，故商家对8月份的市场预期较悲观。这种低迷市场行情若再持续下去，预计钢铁业将出现一轮有规模的减产。

    【热点导读】

    期螺创新低国内钢市跌势难改预期调整尚待时日

    国内钢市主导品种跌势均在加深，这反映出市场信心还在进一步弱化，商家普遍看淡后市。宝钢、沙钢、河北钢铁等多数钢厂都在集中下调最新出厂价，而且下调幅度较大。钢市预期要有根本的调整，尚待时日。

    据监测，国内钢市继续盘整下行，螺纹钢、热轧板卷等多个品种跌势加深。近日，宏观经济最新的基础数据陆续出台，经济下行态势明显，现货钢市的信心也受到影响，商家普遍看淡后市。再加上国内不少地区进入高温多雨的季节，对施工用材有一定影响，钢市需求更是弱上加弱。宝钢、沙钢、河北钢铁等国内主导钢厂在最新的出厂定价上，都集中开出跌盘，且下调幅度较大，这也是造成钢价“跌势难止”的重要因素。

    解读：相对于现货市场更有“前瞻性”的钢材期货市场中，螺纹钢合约已创出年内新低，反映市场的预期明显不佳。宝钢、沙钢、河北钢铁等钢厂进一步下调出厂价，使得现货市场的到货成本进一步下降，预示市场终端又有了再度降价出货的空间，故商家对8月份的市场预期较悲观。这种低迷市场行情若再持续下去，预计钢铁业将出现一轮有规模的减产。

    中央调控政策频遭地方微调楼市博弈加剧

    6月底，河南松绑首套房贷政策还未出台即遭夭折，7月14日，珠海未及出台的放松限购限价的楼市微调政策同样“昙花一现”。从去年下半年开始，北京、上海、武汉、厦门、佛山、扬州等多地接连“微调”政策，“松绑”楼市调控。中央多次强调坚定执行楼市调控政策，但在经济增长压力加大、地方土地财政收入减少的背景下，地方政府一直“潜伏”着放松楼市调控的冲动。

    解读：今年3月开始，部分地区房地产交易量明显增加。在成交量连续回升的情况下，部分地区房价回稳。数据显示，6月全国100个城市新建住宅平均价格环比5月上涨0.05%，结束了自2011年9月以来的连续9个月环比下跌的态势。在此背景下，中央严令楼市调控政策不能打折，对于明显放松调控、扰乱政策预期的地方政策变化，一律叫停，并多次强调，今年中国楼市调控不会放松，限购、差别化的信贷政策仍将严格执行。在房地产持续受到打压的情况下，钢材需求难以释放，严重的供需矛盾令钢材价格一路下行。房地产调控不放松，后期传统的“金九银十”销售旺季恐成泡影，钢企下半年盈利比较悲观。

    【相关新闻】

    钢铁行业不景气港口铁矿石库存近亿吨

    随着钢铁行业景气指数下降，国内港口铁矿石库存连续几周出现持续上升，截止到2012年7月6日，全国30个主要港口铁矿石库存总量为9776万吨，较前一周增加95万吨，创下十四周来的新高。中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示，我们这些进口的矿石贸易商，他们根据往年的经验，一般都是三月份以后钢产量就开始增产，铁矿石需求量增加，但是今年我们钢产量并没有大幅度增加，这样他们的预测基本上是落空了，但是他们进口的矿石增加了，这样进口的量增加了，钢厂不用了，钢厂现在还在降低库存，它只好堆在港口上，所以港口的矿石一直处于高位。

    全国新增煤炭储量超过600亿吨铁矿石18亿吨

    中广网7月15日报道，国土资源部副部长徐德明在当日召开的全国国土资源厅局长座谈会上透露，上半年全国新增煤炭储量超过600亿吨，铁矿石18亿吨，铝土矿超过2000万吨。徐德明在会上总结称，上半年国土资源总体工作进展顺利，各项重点工作实现了时间过半，任务过半，进展顺利。上半年发生的违法用地面积，同比下降31.1%，立案查处违法案件与去年同期基本持平。

    全国铁路投资总额上半年下降近四成

    从铁道部获悉，今年上半年全国铁路完成固定资产投资总额为1777.51亿元，其中基本建设投资为1487.06亿元，同比下降近四成。铁道部网站发布2012年1-6月全国铁路主要指标完成情况。上半年，铁路固定资产投资为1777.51亿元，比上年同期减少1003.65亿元，同比下降36.1%；其中，基本建设投资1487.06亿元，比上年同期减少934.89亿元，同比下降38.6%。从数据显示情况看，虽然铁道部上半年固定资产与基建投资同比数据仍延续自2011年6月以来的下滑态势，但两项投资自今年2月始，同比数据均显示缓慢回升。其中，6月份铁道部固定资产投资为480.97亿元，基建投资为432.26亿元，两项投资金额继续创今年以来新高。

    【盘面汇总】

    13日，道琼斯工业平均指数上涨203.82点，报12777.09点，涨幅为1.62%；纳斯达克综合指数上涨42.28点，报2908.47点，涨幅为1.48%；标准普尔500指数上涨22.01点，报1356.77点，涨幅为1.65%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格上涨21.80美元，报收于每盎司1587.1美元，涨幅为1.39%。纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格上涨0.86美元，报收于每桶87.32美元，涨幅为0.99%。美元指数下跌0.31，收83.29，跌幅为0.37%。伦敦金属交易所（LME）期铜上涨165美元，收7715美元，涨幅为2.19%。

    【期市分析】

    13日，期螺01微幅高开3920，早盘平台多做震荡，午后震荡走强，日内3950压力明显。今缩量减仓，最高3943，最低3902收3941涨25，涨幅0.64%，资金面偏多。技术上3900关口及近日低点3896支撑较强，上行留意5日均线及3950关口压力，MACD指标依然处于空头区间，中期行情维持弱势判断。操作上，近日空单继续持有，前期多单逢高出局。短期期螺走势对现货影响一般。

    【每周库存】

    上周钢材社会总库存降0.57%至1545.9万吨，其中螺纹库存672.3万吨降0.03%，前一周增0.2%；线材172.2万吨降2.4%，前一周降0.6%；热轧378.3万吨降0.7%，前一周降0.5%；冷轧169吨降0.6%，前一周增0.1%；中板154.2万吨降0.5%，前一周增1.2%。我们认为，因季节性高温多雨，钢材运输受限，市场到货量较少，商家对后市看空气氛浓厚，大多以出货为主，备货积极性差，从而使各品种库存再度下降。基于下游需求释放缓慢，市场信心不足，预计本周钢市仍将弱势下行。

    【钢市动态】

    矿石：13日，普氏指数62%PB粉报134.5美元，较前一工作日下滑0.5美元。港口现货方面，今天津港63.5%印粉1005-1015元/湿吨；日照港62%PB粉矿950-960元/湿吨；青岛港63.5%巴西粗粉945-955元/湿吨；港口现货商家继续降价意愿不足。国产矿方面，唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化870-880元/吨；迁安880-900元/吨。钢厂窄幅下调购价试探市场反应，贸易商操作空间被不断压缩，供需两弱之下，周末北方内矿市场下探风险高企。

    焦炭：13日日照二级冶金焦出厂含税价1650元/吨，下跌30元/吨；临沂二级冶金焦出厂含税价1650元/吨，下跌50元/吨；临汾二级冶金焦出厂含税价1580-1600元/吨；下跌50元/吨；河津二级冶金焦出厂含税价1670元/吨，下跌50元/吨；连云港二级冶金焦平仓含税价1780-1810元/吨；唐山二级冶金焦到厂含税价1760-1780元/吨；太原二级冶金焦出厂含税价1670元/吨；淄博二级冶金焦出厂含税价1660-1680元/吨；银川二级冶金焦出厂含税价1490元/吨；七台河二级冶金焦出厂含税价1560-1580元/吨；临汾一级冶金焦车板含税价1770-1800元/吨。焦炭市场全面延续弱势，整体价格再呈下跌之势，且局部地区跌幅有所扩大。自12日宝钢宣布下调8月份产品出厂价之后，“降价潮”或将迅速蔓延，部分钢厂可能将继续跟风下调钢铁产品价格，这又间接加剧了钢厂对焦采购价的打压形势，这将导致焦市环境更加恶化，新一轮的“焦市滑铁卢”或将到来，但“下滑”空间有限。

    钢坯（唐山）：周末唐山带钢跌幅较大，型材、线螺小幅走低，成品材成交低迷，下游和商家心态悲观，坯料市场成交清淡，昌黎普方坯累计跌60，目前含税送到唐山3530，唐山本地钢企3510。

    建材：15日收盘，北京市场河钢二级大螺成交价格为3940元/吨，较前一日跌10元/吨；上海市场中天二级大螺3760-3830元/吨，与前一日持平；广州市场广钢二级大螺3990元/吨，与前一日持平。

    板材：15日收盘，上海市场热卷收盘价为4000-4010元/吨，较前一日持平，天津市场热卷收盘价为3850-3860元/吨，较前一日下调10元/吨，乐从市场热卷收盘价4090-4100元/吨，较前一日下调10元/吨。

    【今日预测】

    建材：13-15日建材市场下行为主，但至15日整体跌势放缓，部分市场在钢厂政策支撑下有企稳意愿，然考虑周末市场成交清淡，且政策面无利好释放，目前各方观望为主，料今北京河钢二级大螺3930元/吨，较前一日跌10元/吨；上海中天二级大螺3760-3830元/吨，较前一日持平；广州广钢二级大螺3980元/吨，较前一日跌10元/吨。

    板材：市场方面，周末市场营业商家不多，交投延续清淡，主流稳中趋弱，其中华东地区暂维持平稳，华北、华南地区低位成交仍显乏力，商家心态悲观不减，市价继续走低。考虑宝钢价格政策出台后，其导向作用使得市场预计钢厂新一轮价格下调通道依然开启，加之需求持续萎缩现象短期内难有改观，料今全国热轧仍延续弱势。上海市场5.5mm沙钢普卷主流价在3990-4000元/吨，天津市场5.5mm唐钢主流报价3840-3850元/吨；乐从市场5.5mm柳钢主流报价4080-4100元/吨。
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