公告显示，马钢（集团）控股有限公司发行本期中期票据已完成中国银行间市场交易商协会注册。中国建设银行股份有限公司为主承销商。中国农业银行股份有限公司为联席主承销商。

本次共发行面值10亿元人民币中期票据，期限为3年，票据将于8月24日发行。本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AA+，发行人主体信用评级为AA+。

公告还表示，本期中期票据募集资金10亿元，计划约40%用于补充营运资金，约40%用于项目配套资金，约20%用于偿还部分银行贷款，调整债务结构，降低融资成本。

截至2011年末，公司银行借款总额为225.75亿元，其中短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款分别为66.07亿元、26.81亿元和132.87亿元，占比29.27%、11.88%和58.85%。长期借款比重较大，公司融资成本较高。公司拟将本期发行中期票据所募集资金中的约20％、即2亿元，用于置换归还发行人本部的存量银行贷款，提高直接融资比例比例，改善和优化融资结构。

公司所属马钢集团矿业有限公司每年用于原材料采购资金约为12亿元、支付电费4.5亿元、支付工资及工资性支出5亿元、维简安措资金3亿元、税金6亿元，公司拟将募集资金约4亿元补充矿业公司营运资金需求。

此次申报将4亿元资金用于“张庄铁矿项目”相关配套建设及后期营运资金。