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9月21日钢铁市场早报,2012
上海发布日期：[2012-09-22]
dbzz.net【东北制造网冶金】

   核心提示:昨日下午起多地钢材成交显露疲软态势,唐山地区带钢跌70-80,线螺跌20-100,型材跌40-50,钢坯今日或也面临回调,为本已炒作得令人发虚的市场蒙上了一层悲观的阴影。认为,下游需求较前期虽略有好转,但目前实际需求依然偏弱,并不足以支撑钢价大幅度反转,下周钢价将面临一轮下跌调整。
   【热点导读】
   现货价格支撑乏力焦炭期货逆转下跌
   受国家发改委大规模基建项目以及美联储QE3政策的刺激,9月6日以来,大连商品交易所(下称“大商所”)焦炭期货开始出现止跌企稳迹象,其中,7日、10日连续两日涨停报收,截至本月19日,上涨幅度较月初低点已经接近20%,不过20日的最新交易数据显示,除在今年11月交割的焦炭1211合约价格小幅上涨之外,其他交割期的焦炭期货价格均出现明显的下降趋势。
   解读:正如此前所预料,9月初以来的钢价上涨难持久,只是被压抑的盼涨心态集中爆发的体现,从焦炭期货开始走软就可以看出来。而据调研显示,昨日下午起多地钢材成交显露疲软态势,唐山地区带钢跌70-80,线螺跌20-100,型材跌40-50,钢坯今日或也面临回调,为本已炒作得令人发虚的市场蒙上了一层悲观的阴影。认为,钢价是否反转的根本点还是看需求,从需求来看:制造业方面,面对制造业需求萎缩、产能过剩、库存升高等问题,国家对风电、机械、家电等行业加大了政策扶持力度,但这些政策主要是着眼于制造业中长期发展,短期内制造业仍面临较大下行压力;房地产方面,国家楼市调控不放松,地方政府“稳增长”财政压力加大,不惜以价换量,加速推地,而房企虽加快拿地,但库存压力不减,短期房地产开发速度仍将受限;基建方面,由于国家对基础建设“稳增长”寄予厚望,加速筹资,预计短期基础建设增速或有所回升,但资金紧张仍使建设进度充满不确定性。可以看到,下游需求较前期虽略有好转,但实际需求依然偏弱,目前并不足以支撑钢价大幅度反转,因此我们认为,下周钢价或将面临一轮下跌调整。
   澳大利亚矿企抛出投资“橄榄枝”
   近日,“中国——澳大利亚上市企业高级投资论坛”在湖北武汉举行。会上,包括Larus能源有限公司、CondorBlanco矿业公司在内的多家澳大利亚矿产资源类企业均表示,希望中国各类企业和资本投资澳大利亚企业;而多家中方企业则表示,看好澳方矿产资源类企业,并希望通过股权投资、项目合作或并购等多种方式投资澳大利亚企业。中国中小企业研究院、澳大利亚南部经济特区等多家机构负责人在会上向《经济参考报》记者表示,澳方企业,特别是矿产资源类企业,具有极高的投资价值,一直是中国公司追逐的目标,尽管澳洲政府近年来加大了国外对澳洲矿产资源类企业投资和并购的审查,但随着澳方企业向中国企业抛出“橄榄枝”,中国企业有望迎来投资澳大利亚矿产资源类企业的绝佳机遇。
   解读:前两年随矿价上涨,国内钢企纷纷远赴海外投资矿产,希望通过权益矿或自产矿来减轻自己的成本压力,虽然有爆出“海外投资加剧、三年未回一吨矿”的消息,但大家仍乐此不疲,希望将钢企与矿山绑架到同一辆战车上,共荣辱、共进退。而今年以来,全球钢铁需求萎缩,矿价一路下跌,矿企利润下滑,澳洲矿山此时抛出橄榄枝,不无当初钢企希望绑架矿企的心思。本是同根生,相煎何太急,稳定的上下游关系,长期的战略合作才是矿企与钢企双赢的必胜法宝。认为,以入股方式与矿山合作或为目前最保险的入主矿山方式。
   【相关新闻】
   8月全球粗钢产量1.24亿吨产能利用率大降
   国际钢铁协会20发布最新统计显示,前八月统计范围内的62个国家和地区的粗钢总产量为10.23亿吨,同比增长0.9%,其中8月产量为1.24亿吨,同比下降1.0%。8月粗钢产能利用率从7月的79.4%下降到75.5%,同比降低3.2个百分点。
   季末资金面紧绷央行本周放量逆回购2350亿
   夹杂着季末与双节因素的9月,注定难以平静度过。从本周三开始,银行间资金利率骤然紧张起来,昨日隔夜与7天利率双双飙涨至近期新高;同时,央行如期在公开市场上加大逆回购投放力度,周四单日操作规模达到1600亿元,为9月份以来最高水平。
   18只钢铁股破净现金流仍将恶化
   “钢铁行业要做好3到5年过冬的准备,短期内是看不到下游复苏的迹象。”南钢股份(600282.SH)一位人士9月18日在接受记者采访时表示,根据下游的需求和上游的产量来看,整个中国的钢铁行业是产能过剩。“就钢厂的效益而言,美国QE3没有太大的作用,根据以往的经验来看反而会拉高铁矿石的价格,可以说这是一个不利的因素。”这种悲观的情绪,一直在资本市场中蔓延,钢铁股短暂的反弹之后是更为激烈的下跌。9月20日,除去宝钢股份(600019.SH)和沙钢股份(002075.SZ)小幅微涨以外,其余的钢铁企业均出现了下跌。跌幅最大的久立特材(002318.SZ),以单日下跌6.34%报收12.55元。河北钢铁(000709.SZ)不仅创出了整体上市之后的新低,更是在盘中创出了上市15年以来的历史新低2.30元。
   【盘面汇总】
   20日,道琼斯工业平均指数上涨19.20点,收于13597.16点,涨幅为0.14%;纳斯达克综合指数下跌6.66点,收于3175.96点,跌幅为0.21%;标准普尔500指数下跌0.78点,收于1460.27点,跌幅为0.05%。纽约商业交易所(NYMEX)10月份交割的轻质原油期货价格下跌11美分,报收于每桶91.87美元,跌幅为0.1%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌1.50美元,报收于每盎司1770.20美元,跌幅为0.1%。美元指数上涨0.29,收79.39,涨幅为0.37%。伦敦金属交易所(LME)期铜下跌92美元,收8258美元,跌幅为1.1%。
   【期市分析】
   20日,期螺01高开3620,全天震荡走低,尾盘大幅跳水跌破3500平台,最低下探至3478收3483跌124,跌幅3.44%,资金面利空,成交量大幅放大,持仓增加12万余手。日K线破位下行,收放量长阴,跌破5日及30日多条均线支撑;KDJ指标死叉向下,MACD红柱大幅收窄,行情开始走弱。现货稳涨互现,个别回落。操作上多单离场,空头逐步入常料期螺走弱,对现货影响利空。
   【钢市动态】
   矿石:20日普氏指数62%PB粉报114美元,较前一工作日上涨3美元。港口现货方面,天津港63.5%印粉875-885元/湿吨;日照港62%PB粉矿810-820元/湿吨;青岛港63.5%巴西粗粉815-825元/湿吨;港口现货窄幅收窄,成交趋弱。国产矿方面,唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化800元/吨;迁安800-820元/吨。前期涨势过速,今风向标唐山市场成材、钢坯明显回落。在此背景下,矿石商家心态趋于谨慎,出货意愿增加,预计周末间矿价有窄幅震荡空间,但明显回调可能性尚不足。
   钢坯:20日随期螺、大盘暴跌,唐山带钢跌70-80,线螺跌20-100,型材跌40-50,出货受阻,市场心态趋于悲观,坯料商家出货积极,轧钢厂购坯迟疑,成交低迷,料短期内钢坯或将出现较大跌幅。午后方坯跌100,唐山国义、兴垄凯恒、建源等普碳方坯含税出厂价3100元/吨,低合金3220元/吨;经销商裸价2990;昌黎含税送到唐山3120。
   焦炭:20日石家庄二级冶金焦出厂含税价1130元/吨,上涨30元/吨,临汾二级冶金焦出厂含税价1060-1080元/吨,上涨20元/吨,邯郸二级冶金焦到厂含税价1210-1230元/吨,上涨30元/吨,邢台准一级冶金焦出厂含税价1230-1240元/吨,上涨30元/吨,石家庄准一级冶金焦出厂含税价1190元/吨,上涨30元/吨,唐山二级冶金焦到厂含税价1230-1250元/吨,上涨10元/吨,淮北一级冶金焦车板含税价1380元/吨,日照二级冶金焦到厂含税价1250元/吨,七台河二级冶金焦出厂含税价1120-1140元/吨,平顶山二级冶金焦出厂含税价1100-1120元/吨,天津港二级冶金焦平仓含税价1320-1360元/吨,焦炭局部小幅拉涨,然钢价涨势截止,下游需求仍未出现明显改善,焦炭持续上涨动力不足,短期将维稳为主。
   建材:20日收盘,北京市场河钢二级大螺价格为3630元/吨,较前一日跌10元/吨;上海市场中天二级大螺3640-3680元/吨,较前一日涨20元/吨;广州市场广钢二级大螺3920元/吨,较前一日持平。
   板材:20日收盘,上海市场热卷收盘价为3630-3670元/吨,与前一日维持平稳;天津市场热卷收盘价为3620-3650元/吨,较前一日弱势回调;乐从市场热卷收盘价3580-3590元/吨,较前一日下调50元/吨。
   【今日预测】
   建材:昨全国建材稳涨互现。涨势疯狂,下游拿货谨慎,中间商补库也多告一段落,华北个别市场已有回落,而南方涨势未止,但幅度明显收窄。昨期螺尾盘放量跳水,将打击现货上涨势头,且后期货源逐渐到市,库存压力增大,回落风险加大,料今北京市场河钢二级大螺价格为3620元/吨,较前一日跌10元/吨;上海市场中天二级大螺3650-3700元/吨,较前一日涨10-20元/吨;广州市场广钢二级大螺3920元/吨,较前一日持平。
   板材:市场方面,昨早盘远期继续高开,现货市场普遍拉涨,然随着盘中远期持续下挫,中间商以及下游企业采购积极性明显下降,导致各地出货情况均偏淡。而贸易商心态亦稍显消极,午后华东、华北、华南等地主流均出现不同程度回调,其他地区商家暂持稳观望为主。考虑昨午后远期仍继续下探,且原料方面钢坯大幅走低,故预计今全国热卷弱势盘整。上海市场5.5mm主流报价3620-3650元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价3600-3630元/吨;乐从市场5.5mm柳钢主流报价3550-3580元/吨。
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