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10月22日钢铁市场早报,2012
上海发布日期：[2012-10-23]
dbzz.net   核心提示:经过节后阶段性的一轮需求释放之后,钢市已有透支的迹象,成交在转弱。但总体来看,钢材的社会库存还处于相对的低位,目前钢市暂时尚能维持供需的弱平衡状态,但10月上旬重点大中型企业粗钢日均产量旬环比又增长了4%以上,预计10月份国内粗钢产能的释放将进一步加快,供需矛盾或将进一步加剧。在成本高位、需求低迷、产能增加的背景下,预计后期钢价的涨跌空间均有限,以窄幅震荡整理为主。
   【热点导读】
   国内钢市:弱势震荡中显露犹豫不定的“心态”
   近期钢市的“心态”犹豫不定:钢价略有上涨,跌的因素马上显露;钢价下跌,底部的支撑面又会有所作用。近日国内钢市的运行压力又在增强,在终端实质性需求没有明显改善的背景下,钢市短期内还是以震荡整理为主。据监测,近期国内现货钢市的运行总体偏弱。在弱势轨道中,行情以小幅的涨跌方式不断震荡。在最近的一周内,如果细细地追踪一下行情,可以大致分出一个三段式:周初主要品种的价格普遍小幅松动;随着成交趋于清淡,螺纹钢期货深跌,周中现货钢价的跌势加深;到了周末,螺纹钢期货飘红,钢坯价格也小幅反弹,对钢市信心有一定支撑,一些现货钢材品种的价格止跌回升。
   解读:经过节后阶段性的一轮需求释放之后,钢市已有透支的迹象,成交在转弱。但总体来看,钢材的社会库存还处于相对的低位,目前钢市暂时尚能维持供需的弱平衡状态,但10月上旬重点大中型企业粗钢日均产量旬环比又增长了4%以上,预计10月份国内粗钢产能的释放将进一步加快,供需矛盾或将进一步加剧。在成本高位、需求低迷、产能增加的背景下,预计后期钢价的涨跌空间均有限,以窄幅震荡整理为主。
   大宗商品豪赌基建需求再扩产恐重演产能过剩
   面对密集批复的基础设施项目,在高库存压力下,大宗商品的生产者再现扩产冲动。国家统计局近期发布的数据显示,9月钢材和部分化工类大宗商品产量一改近几月下降趋势出现猛增,并且部分大宗商品产量增幅创下年内新高。业内人士分析,对赌基础设施集中批复可能带来的需求是导致大宗商品在高库存下依然扩展产能的核心原因,而在基建需求量未明、下游需求并未出现明显好转的情况下,目前企业盲目扩产只会进一步加剧产能过剩危机。
   解读:继9月国家加快基础建设项目审批之后,近日国家发改委又集中批复了多个机场新建和改扩建项目。受密集批复的基础设施项目刺激,9月水泥、原油加工量、钢材等大宗商品产量均出现大幅增加。而今年国家发改委批复的1万亿元轨道交通、铁路等投资项目对钢材的需求量在9000万-1亿吨左右,而这批项目全部建成至少需要5-10年的时间,目前的钢材库存基本上能够满足这1万亿投资计划一年的使用量,按照当前的产能在未来的5-10年内都不会出现需求不足的问题,因此扩展产能是没必要的。终端需求没有持续增长的动力,现在只能说企业一厢情愿地有着较好的预期,这种情况下,产能的扩张不利于行业发展,也延缓了当前国家经济结构调整的步伐。
   【相关新闻】
   铁矿石期货呼之欲出话语权短期恐难有突破
   近日,发改委产业协调司在北京召开“铁矿石期货对我国钢铁产业发展影响的研究”课题结题会议。发改委产业协调司副巡视员李忠娟在会上表示,推进铁矿石期货的条件逐渐成熟。目前国际主要矿石供应商和钢铁企业都在利用金融手段争夺话语权,铁矿石金融属性日益显现。众所周知,中国是世界上最大的铁矿石进口和消费国,而且已形成全球最大的螺纹钢、线材等钢材产品期货市常铁矿石期货的推出有利于钢铁企业锁定利润空间、降低生产经营风险,加之我国拥有较完善成熟的监管环境,具备了推进铁矿石期货的条件。对此,机构人士认为,大商所和上期所都在做铁矿石期货的前期调研工作,但这次发改委牵头的研究课题是由大商所在具体做,大商所推出的可能性较大。
   国务院督查组:不得以任何理由变相放松楼市调控
   近日公布的三季度全国主要城市地价监测报告显示,三季度全国主要监测城市地价水平总体平稳,环比增速微升。住宅用地供应连续两个季度回升,房地产用地市场回暖迹象显现。长三角、珠三角、环渤海三大重点区域住宅地价环比转负为正。国土部有关负责人强调,下一阶段,一是要严格监控各地的房地产调控政策变化,在经济下行压力持续的背景下,避免部分地方政府放弃调结构,重新陷入以刺激房地产拉动经济的模式,巩固和强化已取得的房地产调控效果。二是随着四季度传统的供地高峰期到来,应研究科学实施土地供应,大量推地有利于实现应保尽保,满足各业用地需求,促进今后2~3年内房屋的有效供应,同时也要避免个别区域优质地块集中入市引发的炒作。三是针对近期部分大型房企加速拿地,局部市场量价齐升的现象,需提前做好政策储备、公开和正确解读市场信息,引导市场理性行为。
   发改委:确保完成今年铁路固定资产投资计划
   发改委副主任徐宪平近日在加快推进铁路建设工作座谈会上表示,要确保完成今年铁路固定资产投资计划,努力实现‘十二五’时期铁路建设目标。去年年底,铁道部部长盛光祖在全国铁路工作会议上表示年全年应完成5000亿元铁路固定资产投资计划。而根据铁道部最新公布数据年前三季度我国已完成铁路固定资产投资额度3441.56亿元,这意味着四季度仍有约1558.44亿元固定资产投资未完成,占全年5000亿投资总额的31%。铁道部数据显示年前三季度铁路固定资产投资较2011年同期下滑13%;其中铁路基础建设投资2920.51亿元,比上年同期减少548.28亿元。业内人士认为,第四季度较前三季度的投资额度将会呈现上升趋势,各地铁路投资建设计划第四季度可能集中上马安排投资。
   【盘面汇总】
   19日,道琼斯工业平均指数下跌205.20点,收于13,343.74点,跌幅为1.51%;纳斯达克综合指数下跌67.25点,收于3,005.62点,跌幅为2.19%;标准普尔500指数下跌24.15点,收于1,433.19点,跌幅为1.66%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌20.70美元,报收于每盎司1724美元,跌幅为1.2%。纽约商业交易所(NYMEX)11月份交割的轻质原油期货价格下跌2.05美元,报收于每桶90.05美元,跌幅为2.2%。美元指数上涨0.3,收79.64,涨幅为0.38%。伦敦金属交易所(LME)期铜下跌212.75美元,收7992.25美元,跌幅为2.59%。
   【期市分析】
   19日,期螺01低开3644,全天主要围绕3630平台上下震荡,日内最高3651,最低3623,收3644跌5,跌幅0.14%,资金面利空,成交量继续大幅转移至05合约,01合约持仓减少8万手。日K线收高位震荡十字星,技术指标出现钝化。现货稳中走强,料涨幅收窄,稳中盘整为主。操作上多单继续逢高减持,空头可以少量入场布局,仓位控制5%以内。料期螺短期震荡走弱,对现货影响利空
   【每周库存】
   上周钢材社会总库存降3.4%至1270.6万吨,螺纹库存505.3万吨降4.9%,前一周降4.8%;线材115.9万吨降4.2%,前一周降4.1%;热轧345.9万吨降3.6%,前一周降0.3%;冷轧162.5万吨增0.2%,前一周增0.2%;中板141.1万吨降0.6%,前一周降2.1%。我们认为,因低价资源走货尚可,中间商拿货意愿不足,到货量仍少,使建材及热轧库存下降,而冷轧库存微增则基于成交冷清及有效需求差。考虑商家对后市信心不足,且供过于求矛盾愈发严峻,料本周钢市稳中窄幅偏弱盘整。
   【钢市动态】
   矿石:21日普氏指数62%PB粉报117.5美元,较前一工作日上涨0.5美元。港口现货方面,天津港63.5%印粉870-880元/湿吨;日照港62%PB粉矿815-825元/湿吨;青岛港63.5%巴西粗粉805-815元/湿吨;港口现货市场小幅报涨。国产矿方面,唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化800-810元/吨;迁安810-820元/吨。港口库存持续下降,普氏指数再度上行,商家心态普遍向好,虽现货、钢坯反复震荡,然市场多数判断下周矿价仍将稳中趋强。
   焦炭:19日太原二级冶金焦出厂含税价1190元/吨,上涨30元/吨,石家庄二级冶金焦出厂含税价1320元/吨,上涨40元/吨,长治二级冶金焦出厂含税价1200-1230元/吨,上涨10元/吨,邯郸二级冶金焦到厂含税价1330-1360元/吨,上涨35元/吨,邢台准一级冶金焦出厂含税价1370-1400元/吨,上涨10元/吨,唐山二级冶金焦到厂含税价1350-1390元/吨,七台河二级冶金焦出厂含税价1200-1220元/吨,乌海二级冶金焦出厂含税价1130-1150元/吨,临沂二级冶金焦出厂含税价1320元/吨,日照二级冶金焦到厂含税价1350元/吨,天津港二级冶金焦平仓含税价1370-1410元/吨,银川三级冶金焦出厂含税价850元/吨,焦炭市场大稳小调,成交良好,随着冬储的临近,焦企拉涨意愿增强,加上钢价走高的支撑,预计后市将小幅走高。
   钢坯(唐山):周末唐山成品材出货不畅,小幅走低,坯料市场成交受拖累,普碳方坯较周五跌10,目前昌黎含税送到唐山3250,唐山本地钢企含税出厂价3230,经销商裸价3140
   建材:21日收盘,北京市场河钢二级大螺价格为3620元/吨,与前一日持平;上海市场中天二级大螺价3750-3800元/吨,与前一日持平;广州市场广钢二级大螺价4050-4080元/吨,与前一日持平。
   板材:21日收盘,上海市场热卷收盘价为3750-3780元/吨,市价基本保持平稳;天津市场热卷收盘价为3630-3640元/吨,商家多持观望态度;乐从市场热卷收盘价3770-3790元/吨,市场成交清淡。
   【今日预测】
   建材:周末市场成交普遍较为清淡,在多无库存压力下以及坯料涨跌频繁商家观望情绪高,资源紧俏价坚挺;亦有部分商家心态消极回调20-60元/吨不等其中以小厂居多,主导钢厂下旬价格政策仅沙钢线材,盘螺上调30其他多以平盘为主,对市场尚无影响。料今北京河钢二级大螺3620元/吨,较前一日持平;上海中天二级大螺3750-3800元/吨,与前一日持平;广州广钢二级大螺4050-4080元/吨,与前一日持平。
   板材:市场方面,周末下游采购积极性不强,贸易商普遍维持平盘操作,各地成交量均偏低,商家对后市信心不足,不过目前库存压力尚可,降价销售的意愿并不强烈,而钢坯波动频繁也增加了商家对行情走向的不确定性,因此基本保持观望的态度,料今全国热卷或以稳为主,不排除个别继续拉涨的可能性。上海市场5.5mm沙钢普卷主流报价在3760-3780元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价3630-3640元/吨;乐从市场5.5mm柳钢主流报价3770-3800元/吨。
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