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11月27日钢铁市场早报,2012
上海发布日期：[2012-11-28]
dbzz.net   核心提示:最大的下游需求经济体前进步伐放缓,加之政府宏观调控影响,未来中国钢铁需求的增速会保持在GDP增速之下,带动未来三年铁矿石价格进一步回落。发改委继续开闸防水,基价投资规模进一步扩大,伴随政策递减效应的累积,仅靠基建项目需求拉动,对于推动产值以万亿计的钢铁行业的复苏,犹如杯水车薪,钢铁业复苏仍需多管齐下,2013年仍将是痛苦转型的年份。
   【热点导读】
   澳三大矿商重新审视产能扩张计划
   因全球最大的铁矿石消费国中国经济增速放缓,全球主重要的铁矿石出口国澳大利亚,其三大矿商力拓、必和必拓、FMG在铁矿石价格充满不确定性的情况下,都重新审视了自己的铁矿石产能扩张计划。其中,力拓为领先市场,仍坚持扩产目标;必和必拓2014年前产能扩张计划不变,但2014年以后将控制成本,通过加大现有设备的运营能力来小幅提高产能;FMG计划到12月看一下市场情况后,再决定是否推进产能扩张计划。
   解读:从澳洲本国的矿业格局分布来看,力拓的铁矿石业务规模一直居于必和必拓之后,争胜之心作用下,逆市扩张意愿依旧强烈;必和必拓及FMG的产能推迟扩张,主要在于考虑节约资金,相同目地下又有些许区别,必和必拓希望在控制成本的前提下,实现产能的小幅增长;FMG则因债务压力延迟了产能全面扩张计划。谈及铁矿石价格必先提及中国,铁矿石价格和中国国内生产总值增速在今年双双达到了3年来的最低点。最大的下游需求经济体前进步伐放缓,加之政府宏观调控影响,未来中国钢铁需求的增速会保持在GDP增速之下。带动未来三年铁矿石价格进一步回落,以普氏指数62%PB粉为参照,2013年间均价或在120美元一线。
   发改委再批总额逾750亿元城轨项目
   国家发改委26日发布公告称,近期批准了福州轨交2号线及福平铁路项目的可行性研究报告,并批复了乌鲁木齐市城轨交通近期建设规划(2012-2019年),上述项目及规划投资总额逾750亿元。9月初,发改委曾集中批准了25条城轨规划,被市场理解为保证重点项目投资和稳增长的重要举措。源源不断的地方城轨建设,将成为稳增长的重要力量之一。
   解读:发改委继续开闸防水,基价投资规模进一步扩大,从侧面印证,政府层面实现经济稳增长压力愈发增加,未来政策面预期进一步趋于宽松,对市场信息有些许提振。然而同样需要注意的是,伴随政策递减效应的累积,仅靠基建项目需求拉动,对于推动产值以万亿计的钢铁行业的复苏,犹如杯水车薪,钢铁业复苏仍需多管齐下,2013年仍将是痛苦转型的年份。
   【相关新闻】
   前9月钢铁行业实现利润同比下降54.3%
   据发改委网站公布,10月份,全国粗钢产量环比增长2%,同比增长6%,同比减缓3.7个百分点;钢材产量同比增长11.7%,增速同比减缓1.7个百分点。焦炭产量同比增长6%,减缓4.7个百分点。铁合金产量同比增长11.5%,减缓11.5个百分点。钢材出口484万吨,比上月减少31万吨;进口103万吨,比上月减少17万吨。焦炭出口5万吨,比上月减少6万吨。
   澳对华镀锌板等发起反补贴调查
   商务部26日披露,澳大利亚海关和边境保护署26日发布公告,正式对来自中国的镀锌板和镀铝锌板发起反补贴调查。这是澳大利亚对我国发起的第7起“双反”调查。调查期为2011年7月1日至2012年6月30日。
   武钢股份拟定增募资150亿购铁矿石资产
   自10月30日开始停牌的武钢股份(600005)11月27日公布了非公开发行股票预案。公司将非公开发行A股股票不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元,并使用这笔资金收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源。收购标的中,有三宗资产位于海外。公司股票自11月27日复牌。
   【盘面汇总】
   26日,道琼斯工业平均指数下跌42.31点,收于12,967.37点,跌幅为0.33%;纳斯达克综合指数上涨9.93点,收于2,976.78点,涨幅为0.33%;标准普尔500指数下跌2.86点,收于1,406.29点,跌幅为0.20%。纽约商业交易所(NYMEX)明年1月份交割的轻质原油期货价格下跌54美分,报收于每桶87.74美元,跌幅为0.6%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌1.80美元,报收于每盎司1749.60美元,跌幅为0.1%。美元指数下跌0.1,收80.13,跌幅为0.13%。伦敦金属交易所(LME)期铜上涨7.25美元,收7787美元,涨幅为0.09%。
   【期市分析】
   26日,期螺05低开3560,全天主要绕3560平台下方偏弱震荡,最高3567,最低3543,收3553跌13,跌幅0.36%,资金面偏空,成交量与上日基本持平,持仓增加2万手。日K线受5日均线压制,震荡走弱收阴十字星。KDJ及MACD指标运行偏弱,现货偏弱运行,跌势集中在华东、华中及华南一带。操作上,空单持有,3560平台上方可逢高做空。料行情震荡偏弱,对现货影响略空。
   【钢市动态】
   矿石:26日进口矿期货市场稳中稍见走弱。港口现货方面,天津港63.5%印粉855-865元/湿吨;日照港62%PB粉矿810-820元/湿吨;青岛港63.5%巴西粗粉810元/湿吨;港口现货报价趋弱,买方多谨慎观望。国产矿方面,唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化770-780元/吨;迁安790-800元/吨。周末以来,山西、河南市场接连受挫,市场火热氛围遇冷;华北、东北等地天气影响转弱,整体持稳,个别阴跌为主;南方暂稳。
   钢坯:26日唐山带钢普涨20,型材主流持稳,线螺走低10-30,部分下游对坯料的采购量略有增加,也有商家低价寻货,整体成交情况较周末好转,不过大部分成品材表现疲软,对坯料支撑十分有限,预计短期续涨乏力,以稳为主。午后方坯涨10,唐山国义、兴隆等普碳方坯含税出厂3080元/吨(松汀送到价3100),低合金3200元/吨,经销商普碳裸价2970;昌黎含税送到唐山3100。
   焦炭:26日唐山二级冶金焦到厂含税价1580-1640元/吨,上涨20元/吨,临沂二级冶金焦出厂含税价1630元/吨,石家庄二级冶金焦出厂含税价1540-1560元/吨,乌海二级冶金焦出厂含税价1250-1270元/吨,七台河二级冶金焦出厂含税价1500-1520元/吨,银川三级冶金焦出厂含税价980元/吨,介休二级冶金焦出厂含税价1440-1450元/吨,平顶山二级冶金焦出厂含税价1430-1450元/吨,日照二级冶金焦到厂含税价1640元/吨,天津港二级冶金焦平仓含税价1580-1620元/吨,临汾二级冶金焦出厂含税价1420-1440元/吨,焦炭市场整体平稳运行,成交正常,响水矿难使得西南地区煤矿生产受阻,推升当地焦价,近期钢市表现不佳,钢厂采购积极性有所降低,短期市场供求矛盾仍存,将维稳运行为主。
   建材:26日收盘,北京市场河钢二级大螺价格为3510元/吨,较前一日持平;上海市场中天二级大螺3620-3670元/吨,较前一日累计跌40元/吨;广州市场广钢二级大螺3880元/吨,较前一日跌20元/吨。
   板材:26日收盘,上海市场热卷收盘价为3900-3940元/吨,较前一日个别规格小幅上调;天津市场热卷收盘价为3750-3780元/吨,较前一日上调10元/吨;乐从市场热卷收盘价3940-3950元/吨,较前一日上调10-20元/吨。
   【今日预测】
   建材:昨日全国建材部分续跌,跌势集中在华东、华中以及华南一带,仅华北因商家对结算政策预测偏高,主导市场出现低价高靠现象;成交请淡,部分市场库存开始增加,表明供需关系逐步恶化,且现商家出货套现意愿强,短期行情或继续承压。料今北京河钢二级大螺3510元/吨,较前一日持平;上海中天二级大螺3600-3650元/吨,较前一日跌20元/吨;广州广钢二级大螺3870元/吨,较前一日跌10元/吨。
   板材:市场方面,昨远期偏强震荡,现货市场商家操作稍显谨慎,华东地区库存大幅下降,商家持稳出货为主,个别规格小幅上调;华北、华南贸易商试探性小幅提价,然需求跟进不足,成交表现乏力;其他地区主流继续走稳。考虑钢厂虽陆续到货,然短期内资源短缺现象仍难缓解,低库存对当前价格支撑尚可,故预计今全国热卷继续走稳。上海市场5.5mm主流报价3900-3940元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价3760-3780元/吨;乐从市场5.5mm柳钢主流报价3940-3950元/吨。
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