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12月5日钢铁市场早报！,2012
上海发布日期：[2012-12-05]
dbzz.net核心提示:钢铁行业生产指数仍处于扩张区间,而和生产相关的采购活动继续呈现活跃态势,后期国内钢材产量仍可能处于较高水平。12月已进入用钢需求淡季,钢材需求继续减弱,预示后期钢价将小幅回落。但受钢材采购成本支撑,预计12月钢价下行幅度有限。
   【热点导读】
   钢铁流通业PMI再次跌破荣枯线行业景气度回落
   代表钢铁贸易活跃度的钢铁流通业PMI经过两个月景气回升后再次掉头向下跌破荣枯线。研究机构发布2012年11月钢铁流通业PMI为45.2%,较上月继续回落5.1个百分点,重回收缩区间。从各分项指数看,11月份钢铁流通业PMI调查的10项分指数全部回到50%以下收缩区间。其中,总订单量、采购意愿、走势判断指数在收缩区间继续回落,显示后期市场下游需求继续减弱,企业信心回落;融资环境、库存水平指数下降,表明钢贸企业将再次面临资金紧张局面,企业库存有所减少。
   解读:钢铁流通业PMI已经连续两个月位于50%上方,其中9月份为53.2%,10月份为50.2%,如今指数出现下降也表明国内钢铁贸易活跃度再次出现下降。国内钢价在9月份遭遇1994年以来最低值后,于10月份开始反弹,这也使得中钢协一度乐观认为,今年全年钢铁行业有望实现扭亏。但是现在随着10月份、11月份各项数据的公布来看,形势并不如预期的好。虽11月国内制造业PMI连续3月走高,然钢铁行业仍难走出低迷。认为,数据显示,钢铁行业生产指数仍处于扩张区间,而和生产相关的采购活动继续呈现活跃态势,后期国内钢材产量仍可能处于较高水平。12月已进入用钢需求淡季,钢材需求继续减弱,预示后期钢价将小幅回落。但受钢材采购成本支撑,预计12月钢价下行幅度有限。
   煤运代发费百亿寻租利益链面临断裂将退出历史
   “代发费用减少了很多,去年的时候可能需要50-60元/吨,现在只有30元/吨左右。”12月3日,杨邦告诉记者,内蒙古的铁路运力比较紧张,目前出省的煤炭虽然较之往年减少,但主要是汽运市场运量的减少。代发费为铁路代理发送费用,长久以来由于铁路煤炭运力的不足,煤炭企业要想运出煤炭,须向相关企业和铁路多种经营部门缴纳30-125元/吨左右铁路代发费(不同地区价格不等)。2012年我国电煤销量预计为19.5亿吨,而仅仅国家发改委规定的2012年年重点合同煤框架运量即为8.346亿吨,单以后者推算,即滋生出约百亿元的代发费市常一位山西煤炭人士认为,电煤价格并轨改革愈行愈近,随之而来的是煤炭运力的市场化改革,铁道部不再单独为重点合同煤安排框架运量,使得企业可以通过直接和铁路对接,绕开中间代发费用的灰色环节。
   解读:煤电博弈近10年来,煤炭衔接会虽然表面上由煤电双方和发改委担当主角,但实际上后面的“隐形权力”却是掌握在铁路部门手上,真正决定重点电煤合同数量的往往是铁路的运力。多年来,紧张的运力带来无限的寻租空间,部分铁路部门的附属企业,在电煤运输过程中坐地起价,并以点车费等名目额外收费,对发电企业带来的额外成本,甚至高出煤价上涨幅度。事实上,中小型煤企或是煤炭贸易商不仅通过多经公司获得铁路运力,甚至可以通过大型煤企获得铁路运力。认为,由国家发改委牵头起草的《关于取消重点合同推进电煤价格并轨》报告已上报国务院,并有望12月下旬出炉。待电煤价格并轨,加之铁路运力市场扩张之后,煤运代发费或将成为历史。
   【相关新闻】
   新政治局:加快培育拉动力强的消费新增长点
   中共中央政治局12月4日召开会议,分析研究2013年经济工作。会议提出,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合。要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。要加快推进产业转型升级,发挥自主创新对结构调整的带动作用,支持企业牵头实施产业目标明确的国家重大科技项目,推进产能过剩行业兼并重组、扶优汰劣,支持中小企业发展,发展生产性服务业,加强生态建设。
   2015年能源消费总量拟为40亿吨标煤
   据一位接近决策层的专家透露,国家对能源消费总量控制将更加严厉,国务院高层要求2015年能源消费总量控制在40亿吨标煤。此前上报国务院的方案显示,2015年能源总量控制目标为41亿吨标准煤。有研究机构测算,在全国单位GDP能耗降低16%的条件下,当“十二五”全国GDP年均增速8%时,对应2015年全国能源消费总量为40.1亿。如果按照各地区规划,“十二五”期间全国GDP年均增速将达10%以上,2015年各地区能源消费量合计数约为53亿吨标煤,远远高于40亿吨标准煤的上限。
   淡水河谷缩减2013年投资并考虑出售资产
   巴西矿业巨头淡水河谷公司计划将2013年资本支出削减至163亿美元,较2012年下降24%,原因是全球经济增长放缓及铁矿石价格大幅下滑促使其重新审视扩张计划。2013年,淡水河谷将投资163亿美元用于开发新项目、研究与开发并维持现有矿山及工厂运营,为2010年以来最低水平。其中,对新项目支出预计为101亿美元,研发支出11亿美元,余下51亿美元用于维持矿山及工厂运营。该公司表示,全球矿产及金属需求增长放缓的中期前景要求其以更严格的准则进行资本分配,更加注重提高生产率及降低成本。
   【盘面汇总】
   4日,道琼斯工业平均指数下跌13.90点,收于12,951.70点,跌幅为0.11%;纳斯达克综合指数下跌5.51点,收于2,996.69点,跌幅为0.18%;标准普尔500指数下跌2.42点,收于1,407.04点,跌幅为0.17%。纽约商业交易所(NYMEX)明年1月份交割的轻质原油期货价格下跌59美分,报收于每桶88.50美元,跌幅为0.7%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)明年2月份交割的黄金期货价格下跌25.30美元,报收于每盎司1695.80美元,跌幅为1.5%。美元指数下跌0.21,收79.68,跌幅为0.26%。伦敦金属交易所(LME)期铜上涨21美元,收8035美元,涨幅为0.26%。
   【期市分析】
   4日,期螺05高开3546,全天震荡上行,延续强势,站稳3550平台上方,日内最高3569,收3562涨24,涨幅0.68%,资金面中性,成交量有所减少,持仓减少3.1万手。日K线高位震荡上行收阳,留意20日均线处争夺。KDJ指标向上发散,MACD指标绿柱收窄,有翻红迹象。现货涨跌稳互现。操作上短线空头观望,不急于进场;短线多单暂且持有。料行情偏强震荡,对现货影响偏多。
   【钢市动态】
   矿石:4日普氏指数62%PB粉报118美元,较前一工作日持稳。港口现货方面,天津港63.5%印粉850-860元/湿吨;日照港62%PB粉矿805-815元/湿吨;青岛港63.5%巴西粗粉790-800元/湿吨;港口现货部分国企大户要价走强。国产矿方面,唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化770-780元/吨;迁安790元/吨。钢厂此起彼伏般下调购价,但市场认可程度不一。北方选矿企业开工率低位徘徊,且短期无望回升,矿价回落空间寥寥,明起持稳观望为主。
   钢坯:4日唐山成品材继续上涨20-60,市场心态好转,坯料经销商一改观望态度,寻货积极,料短期仍小涨。午后方坯涨30,唐山国义、兴隆等普碳方坯含税出厂3050元/吨,低合金3170元/吨,经销商普碳裸价2960;昌黎含税送到唐山3070。
   焦炭:4日云南三级冶金焦出厂含税价1880元/吨,上涨30元/吨,平顶山二级冶金焦出厂含税价1450-1470元/吨,唐山二级冶金焦到厂含税价1580-1640元/吨,临沂二级冶金焦出厂含税价1630元/吨,石家庄二级冶金焦出厂含税价1540-1560元/吨,乌海二级冶金焦出厂含税价1250-1270元/吨,七台河二级冶金焦出厂含税价1500-1520元/吨,银川三级冶金焦出厂含税价980元/吨,介休二级冶金焦出厂含税价1440-1450元/吨,日照二级冶金焦到厂含税价1640元/吨,天津港二级冶金焦平仓含税价1580-1620元/吨,临汾二级冶金焦出厂含税价1420-1440元/吨,市场总体持稳,西南地区受矿难影响出现上涨,近日钢价企稳,市场心态较好,短期市场仍将维稳运行。
   建材:4日收盘,北京市场河钢二级大螺价格为3380元/吨,较前一日持平;上海市场中天二级大螺3510-3560元/吨,较前一日持平;广州市场广钢二级大螺3740元/吨,较前一日持平。
   板材:4日收盘,上海市场热卷收盘价为3890-3940元/吨,低位资源略减,天津市场热卷收盘价为3700-3730元/吨,低位继续刷新,乐从市场热卷收盘价3920-3930元/吨,成交不畅。
   【今日预测】
   建材:昨日国内建材涨跌稳均现。华东、华南受期螺提振,部分市场试探性上调;华北小厂走势仍强,但主流报价偏弱,仅京区盘中有涨;华中、西南少数市价跟随钢厂回落,个别幅度较大。终端需求持续低迷,社会库存走高趋势,鉴月初压力不大,商家悲观情绪趋缓,料今北京河钢二级大螺3380元/吨,较前一日持平;上海中天二级大螺3520-3570元/吨,较前一日涨10元/吨;广州广钢二级大螺3740元/吨,较前一日持平。
   板材:市场方面,昨远期早盘走势偏弱,主导城市探涨的趋势略有减弱,其余地区多是平稳运行,整体成交仍欠佳。目前虽多数地区资源都有增加的趋势,但时至月初贸易商资金面尚可,挺价态势偏强,且远期尾盘收涨,钢坯小涨,市场观望情绪再增,料今全国热卷以稳为主。上海市场5.5mm普卷主流价在3900-3930元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价3690-3720元/吨;乐从市场5.5mm柳钢主流报价3910-3930元/吨。
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