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一月国内热轧板卷价格走势预测,2012
上海发布日期：[2012-12-27]
dbzz.net   一、12月份国内热轧卷板市场走势回顾:
   12月份国内热轧卷板市场行情呈震荡攀升的态势。
   上旬国内热轧卷板价格小幅上涨。其中上海、乐从、北京、天津、郑州、武汉、成都等地出现20-50元的上涨,华东地区上海、杭州以及中南广州市场由跌转涨。10月份的热轧出口再度大幅上升,热轧出口占钢材总出口比重由今年10%左右,上升至15%。受到出口市场的大幅提振,热轧卷板在11月上半月持续拉涨。下半月开始市场经过小幅调整之后价格重新走高,主要是近期各地区新资源的到货节奏整体仍偏慢,市场资源补充不足。加上钢坯、螺纹钢期货价格的反弹,市场心态略有好转。
   中旬国内热轧卷板涨后转稳;其中上海、杭州、广州、乐从、成都、郑州、武汉、天津等地价格均有上涨,幅度在20-50元左右。不过,西北地区天气越发寒冷,市场几乎无什么成交,使整体价格出现一定回落。钢厂方面,宝钢、武钢在本周相继出台了明年1月份热轧订货政策,均以上调为主。其中宝钢上调80元,武钢上调60元,均不含税,除了钢厂出厂价上调的支撑外,外围宏观数据也是频现利好。下游汽车业销售数据表现较好,钢材出口在11月继续回升至500万吨上方,热轧产量在11月份也下降到近9个月次低位,使市场资源供应压力继续维持低位。同时美联储QE4流动性继续释放,大宗商品集体推涨的格局将继续衍生,而中央经济工作会议在即,制造业数据的表现也显示中国经济新一轮增长的引擎似已发动。后期市场的一个向好预期以及资本市场大宗商品价格上涨通道的开启,将给热轧价格带来一股动力,后期热轧将继续维持看涨态势。
   下旬国内热轧卷板市场价格震荡盘升。上游钢坯价格的大幅上涨以及远期热轧盘的震荡上扬使本周的热轧现货市场继续发力走高,其中一线城市表现可圈可点。沈阳、广州等地价格涨幅超百元,北京、唐山等地价格涨幅近百元,天津、武汉、郑州、成都等地价格涨幅在40-60元。不过,此次大涨行情并未在后期持续释放,受制于现货市场走货低迷,热轧现货整体成交量有所下滑,抑制了价格的冲高。然而,上游矿石价格出现明显的跟涨行情,钢坯价格也大幅上涨,新一期钢厂热轧价格政策也多维持上涨的基调,成本支撑的动力将在后期表现越发突出,也将成为价格继续推涨新的动力。
   整体看,12月份热轧卷板市场较上月继续呈大幅上涨趋势。截止到12月21日,国内5.5mm热卷价格在3941元,比上月末上涨92元/吨,其中上海热卷价格在3980元/吨,比上月末上涨90元/吨,广州热卷价格在4140元/吨,比上月末上涨230元/吨,天津热卷价格在3800元/吨,比上月末上涨100元/吨。
   二、后期趋势预测
   (一)、钢厂出厂价上调为主成本支撑加强
   国内主导钢厂12月份出厂价格纷纷上调,成本价格因素挤压市场价格下跌空间。各钢厂成本价整体走高,成本端的支撑重心继续上移。
   12月11日,宝钢2013年元月板材价格政策浮出水面,各主要品种稳中小幅上调,幅度在50-150元/吨不等。2013元月热轧上调80元/吨。宝钢上调1月份出厂价格后,武钢、首钢等钢厂相继上调,成本价格支撑因素力度仍然很大。
   今年国内一线钢厂5.5mm普碳热轧卷的月度出厂价和月度钢厂给予协议户的订货比例一览表。表中标红的是今年钢厂上调出厂价格的月份及价格。标蓝的指年内钢厂对流通市场资源投放量较低的月份及比例。
   表1     1-12月份部分钢厂热轧板卷出厂价格汇总及订货比例(多指华北区域订货)
   月份/钢厂/订货比例/出厂价   首钢(元/吨)   唐钢(元/吨)   邯钢(元/吨)   鞍钢(元/吨)   本钢(元/吨)
   1月   100%/4153.5   70%/4100   50%/4100   100%/4212   60%/4293.9
   2月   80%/4153.5   45%/4100   20%/4100   100%/4212   60%/4293.9
   3月   40%/4270.5   40%/4220   15%/4220   100%/4340.7   40%/4293.9
   4月   15%/4352.4   20%/4350   10%/4350   100%/4340.7   55%/4375.8
   5月   25%/4410.9   20%/4430   10%/4430   100%/4375.8   50%/4434.3
   6月   40%/4293.9   30%/4230   35%/4230   100%/4293.9   75%/4258.5
   7月   60%/4095   40%/4130   60%/4130   100%/4141.8   100%/4258.5
   8月   60%/3942.9   40%/3930   70%/3930   100%/3966.3   100%/4083.3
   9月   80%/3650.4   10%/3580   55%/3580   100%/3638.7   80%/3790.8
   10月   55%/3650.4   10%/3680   50%/3680   100%/3638.7   40%/3790.8
   11月   20%/3708.9   15%/3680   40%/3680   100%/3732.3   65%/3790.8
   12月   50%/3966.3   15%/3850   40%/3850   100%/3884.4   50%/3966.3
   从表中能够看出,一线钢厂上调出厂价的月份集中在3月、4月、5月和10月、11月、12月。这样的一个上涨区间,基本上与国内热轧卷板出现上涨的月份大体吻合。因此,基于宝钢、武钢相继上调的明年1月份热轧卷板订货价格新政,我们对于后期的热轧卷板价格继续维持看涨的预期。
   除此之外,上表中也显示出,唐钢、首钢、本钢在四季度对流通市场协议户资源的订货比例整体较低,邯钢虽然下半年给予市场的订货量有所抬升但总体量仍旧不高。沙钢下半年对于流通市场资源的投放量也有所减少。这也使得国内热轧卷板市场资源断档现象自9月份以来逐渐明显。几大主导区域天津、上海、北京3.0mm以下薄规格资源缺货现象严重。个别时候2.75mm规格资源报价与厚规格加价能超过300元,而现阶段,与厚规格的加价也普遍扩大至150-200元。成本支撑力的走强以及现货市场资源量的断档是支撑钢价整体坚挺的主因。
   (二)、热轧卷板社会库存仍在下降
   目前热轧社会库存依然呈下降趋势。进入11月份后,热轧社会库存继续加速下降,12月份市场价格依然攀升,资源供应量不大,使热轧卷板市场库存维持低水平。据统计数据显示,截至到12月21日,全国热卷的库存总量在300.64万吨,比上周末降2.24万吨,降幅为0.74%,比上月同期降7.12%,比去年同期低32.21%;南方主导城市上海库存73.9万吨,比上周末增0.4万吨,增幅0.54%,比上月同期降27.55%,比去年同期下降45.86%;广州库存64.5万吨,比上周降1.8万吨,周降幅2.71%,比上月同期降5.84%,比去年同期下降13.19%。
   从热轧卷板市场近期的表现来看,价格整体抗跌性较强,且资源压力在后期也不大。同时,伴随着南方主导钢厂热轧产线检修力度的扩大,以及南北价差较大等因素,后期北材南下有望加快,价差有望缩校
   (三)、热轧供需关系发生改变
   国内制造业PMI指数在8月份达到49.2%的一个低点后,便逐步回升。10月、11月份均回升至荣枯线上方。汇丰银行公布的12月中国制造业PMI初值为50.9,也创14个月以来最高。下游制造业表现出企稳趋强的迹象。其中11月全社会用电量同比增长7.6%,为年内最高增速,增速较10月回升1.5个百分点。中汽协公布的11月份全国汽车产销数据显示,11月产销环比、同比均呈现不同程度的增长。从今年1-11月汽车产销同比保持小幅增长的情况来看,预计2012年全年我国汽车产销有望双双超过1900万辆。而11月我国家电下乡产品销售970.7万台,同比增长12.9%,前11月全国累计销售家电下乡产品已破7000万台。而热轧卷板社会库存则在9月份后逐月下降。截至到发稿时,全国热轧社会库存总量更是降至302.88万吨,至09年7月份水平,创近41个月低位。热轧卷板的产量也降至近7个月来次低位至1263.8万吨。
   再来看一下出口。9月份以来,我国国内钢材出口对国内市场的带动作用较为明显。10月份国内热轧卷板出口量创近两年来新高达59.19万吨。11月国内钢材出口量再度回升至500万吨上方至513万吨,按照热轧卷板出口量占钢材出口比重10%-15%来看,11月份国内热轧卷板出口量有望保持在51.3-76.95万吨。仍旧处于高位,对国内资源分流起到较积极的作用。
   因此,总的来看,热轧卷板流通市场资源量在9月份开始呈现快速下降态势,且降至三年前水平,出口则呈现快速回升,制造业下游需求也在陆续复苏回暖。整体供需面格局改观力度较大,对价格运行形成较强的支撑。
   (四)、宏观政策面利好支撑
   宏观环境已出现改观,外围美联储、欧央行相继开闸放水,日本方面,以安倍晋三为首的自民党力推激进方针来抗击通缩,其货币政策或也将整体进入宽松通道。而国内中央经济工作会议对于明年经济发展的基调也是稳中求进,主要的发展方向是城镇化,给予市场诸多猜想,但对于钢材市场仍旧整体保持较好的一个预期。
   制造业数据的连续回暖显示经济企稳回升势头已基本确立,而热轧卷板价格自9月份第一个周末大幅飙涨后,便持续呈现震荡偏强的一个格局,其间虽有反复,但整体是呈现窄幅盘整上行态势。而运行至今,上海热轧卷板报价已再度逼近4000元整数关口,广州、乐从地区价格已上破4100元,天津热轧卷板价格已上破3800元,等等。热轧卷板价格再度运行至9月份暴涨后的高位。
   从目前经济运行的逐步转向以及价格形态的表现上来看,贸易商对于冬储的考虑或将重新审视。
   (五)大宗商品上涨勿庸置疑资本市场将继续利好现货
   联储推出QE3后,12月13日再推QE4,取代了即将到期的扭曲操作(OT),QE3+QE4每月美联储为市场提供的资金为850亿美元,总额与之前OT+QE3的规模基本相当。尽管并没有提出如何解决财政悬崖问题,但是联储开动的印钞机仍旧使以美元为计价的国际大宗商品价格进入上行通道。而从技术面上来看,目前螺纹钢期货与远期热轧电子盘主力合约价格走势均运行在各均线上方,且DIFF与DEA线也成金叉,并继续扩张。因此,资本市场形成的上涨通道已勿庸置疑,或将对敏感的热轧现货市场形成支撑。
   综合来看,目前资源紧张局面依旧存在,而需求随着钢材消费淡季的到来,也出现一定萎缩,成交始终不畅。钢厂出厂价的多数走高以及现货市场较低的资源量和市场对于明年钢市整体有望转好的预期将继续在后期支撑钢价坚挺偏强。因此,对于后期的热轧卷板价格而言,仍旧维持看涨策略不变,元月份市场将比较温和,市场变动不会出现大涨大落的行情,预计12月份国内热轧卷板市场将窄幅震荡盘升的态势。
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