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  • 宏观看钢市：整体环境进一步好转,2012
  • 上海 发布日期：[2013-01-07]
  • dbzz.net   新一届政府稳妥推进城镇化的框架下,房地产投资明显回升,预计未来市场总需求将以平稳为主,国内投资、消费,以及房地产市场仍将继续趋升。12月PMI等先行指标显示制造业继续好转;投资、用电量、工业企业效益等主要指标显示经济触底回暖;美经济温和复苏等,都显示出整体环境在进一步好转,下面先从这三方面展开分析。
       先行指标方面12月中国制造业PMI50.6%,同上月持平,这也是这一指数自9月份以来持续稳步小幅回升,连续三个月保持在50%警戒线以上。本月新订单指数是51.2%,同上月持平,这也是自9月以来的持续回升,目前已经三个月是连续在50%以上。此外,12月钢铁业PMI环比回升6.3个百分点至55.5%,创8个月来新高。其中,新订单强劲反弹13.5个百分点至60%,为23个月最高。这显示出国内需求平稳回升,宏观经济呈现出稳中趋升的基本态势,同时这种态势目前得到进一步巩固,这也将为新年的开局奠定较好基矗但当前值得关注的是PMI指数回升温和,特别是新订单指数回升乏力,行业普遍回升的态势尚未形成,波动性较大,说明经济回升基础不稳,仍需要通过扩大内需等进一步进行巩固。
       投资需求方面2012年铁路全年固定资产投资增至6300亿元,其中铁路基建投资金额达到5160亿元。随着几年前开工项目逐渐进入全面建设阶段,以及2012年铁路保持大规模建设的态势,预计明年铁路投资仍将稳定增长。从住建部获悉,明年保障房新开工建设目标600万套,竣工460万套。1-10月保障房新开工722万套,开工率超100%,基本建成505万套,完成投资10800亿元,预计2013年保障用钢需求1656万吨。虽然目前钢铁业产能过剩,钢材社会库存出现回升,但好在钢厂生产积极性降低、钢价处于2009年11月以来的低位,加上原材料成本的支撑,预计本周钢价小幅上行为主。
       美国方面11月份美国CPI年率同比增长1.8%,明显低于上个月的2.2%,环比下降0.3%,在美联储通胀控制目标区间。新屋开工86.1万户,低于预期及上月,但较去年同期增21.6%;且营建许可89.9万户,创2008年7月来新高。受益几轮QE的实施,美国经济已经持续近三年的复苏,在今年二季度经济增长一度出现快速下滑后,于三季度再现明显回升。此外,奥巴马签署《2012年美国纳税人减税法案》,意味着白宫和参议院已达成避免“财政悬崖”的协议。尽管美国勉强回到山顶上,消费亦迅速回落,且仍将长期行走在悬崖边,但相比于之前疑虑重重的不确定因素,已有所好转。
       2013年已经来临,虽然受季节性因素影响,国内钢市终端需求总体继续走弱,但在基建投资加快、钢价回暖的带动下,部分工地补库以及备货需求仍出现阶段性放量,需求对价格仍有一定支撑。此外,钢铁业PMI重回区间,加上钢巿内的成本支撑作用也在上升,或将在年初给钢铁行业带来一波“恤春”行情。笔者认为,春节前,国内钢材价格或将以小幅上行为主。


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