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2013年钢铁业形势浅析！,2012
上海发布日期：[2013-04-29]
dbzz.net

近年来钢铁走势复杂，市场价格跌宕起伏。据Mysteel观察2008年后钢铁价格年波动幅度不下12%，其中2008年波幅达60%，2012年波动幅度也近20%。以工业线材全国ML35主要市场平均为例，2008年最高与最低价差达3164元/吨，2012年达934元/吨；全国Q195主要市场平均价格，2008年最高与最低价差达2919元/吨，2012年达1013元/吨；两个品种的波动幅在25-30%之间（具体详见表一、表二）。故价格波动幅度巨大为当前钢材市场显著的特点之一。

全国主要市场ML35平均价格

年份

幅度

最高

最低

2008年

3164

6870

3706

2009年

1276

4886

3610

2010年

801

5015

4214

2011年

639

5346

4707

2012年

934

4707

3773

表一：近年全国主要市场ML35平均价格波幅表

全国主要市场Q195平均价格

年份

幅度

最大

最小

2008年

2919

6309

3390

2009年

1296

4638

3341

2010年

924

4819

3895

2011年

707

5089

4382

2012年

1013

4399

3387

表二：近年全国主要市场Q195平均价格波幅表

2012年全球经济表现低迷，全球主要产钢国表现不一，其中部分粗钢产量出现了负增长，如乌克兰、卡塔尔、中国台湾、西班牙、德国等；而日本、韩国等主要产钢大国粗钢也几乎没有增长。唯独，中国、印度增量较为明显。据国际钢铁协会统计，2012年62个国家粗钢产量约15.1亿吨，产量增加仅2000万吨，而中国2012年粗钢就增加2552万吨，产量增幅超过全球粗钢增量，印度增产4515万吨。然而，全球主要钢铁局没有发生大变化，前10个产钢国粗钢产量占全球粗钢产量近83.92%（详见表三），中国粗钢钢厂7.08亿吨，占全球46.93%。

2012年全球主要国家粗钢产量情况

序号

国家

粗钢产量（千吨）

占全球产量比例

增幅（千吨）

1

中国

708784

46.93%

25519

2

日本

107235

7.10%

-360

3

美国

88598

5.87%

2351

4

印度

76715

5.08%

4515

5

俄罗斯

70608

4.68%

1865

6

韩国

69321

4.59%

850

7

德国

42661

2.82%

-1627

8

土耳其

35885

2.38%

1782

9

巴西

34682

2.30%

-480

10

乌克兰

32911

2.18%

-2421

合计

1267399

83.92%

31994

表三：2012年全球主要国家粗钢产量情况表

另，依照国家统计局数据显示，2012年中国粗钢产量7.16亿吨，较2011年6.948亿吨增加2200万吨，增幅为3.1%，同比增速出现了一定幅度下滑（2011年粗钢增幅为8.9%）。但2013年中旬日粗钢产量约208万吨，按此测算2013年全年粗钢产量预计在7.5亿吨左右，预计全年粗钢产量增幅约7%左右，市场供给压力偏大。据非官方说法，目前全国粗钢产能在10亿吨左右，按照2013年粗钢产量达到7.5亿吨计算，国内产能利用率也仅仅在75%左右。显然，当下中国市场钢铁产能是过剩。如果钢厂产量不能得到有效控制，供大于求是不可避免的。

同时，2011年全年进口粗钢1563万吨，出口4899万吨，净出口3485万吨；2012年全年进口1360万吨，出口5560万吨，净出口4435万吨。随着钢材进出口政策维持不变，2013年进出口总量不会发生大变化，预计全年净出口量约4500万吨。如按照粗钢产量7.5亿吨推算，2013年粗钢表观消费量将达到7.05亿吨，较2012年表观消费6.64亿吨增7.5%左右。观察近几年数据可知，粗钢表观消费量与固定投资、GDP增速有明显相关性，而且随着经济结构调整，单位GDP所耗粗钢量呈现逐步下降趋势（详见表四）。如此，从表观消费量角度来看，2013年粗钢产量明显是供大于求。故供大于求是当前中国钢铁行业的第二个显著特点。

近年粗钢表观消费量与宏观经济关系

年份

粗钢产量

粗钢增速%

粗钢表观消费量

粗钢表观消费量增速

固定投资

GDP

2004年

2.69亿吨

2.83亿吨

27.60%

10.10%

2005年

3.49亿吨

29.53%

3.49亿吨

23.19%

27.20%

11.30%

2006年

4.21亿吨

20.82%

3.87亿吨

10.90%

24.50%

12.70%

2007年

4.88亿吨

15.70%

4.33亿吨

11.92%

25.80%

14.20%

2008年

4.99亿吨

2.23%

4.51亿吨

4.17%

26.10%

9.60%

2009年

5.65亿吨

13.29%

5.62亿吨

24.63%

30.50%

9.20%

2010年

6.26亿吨

10.93%

5.99亿吨

6.66%

24.50%

10.40%

2011年

6.84亿吨

9.22%

6.49亿吨

8.36%

23.80%

9.24%

2012年

7.09亿吨

3.58%

6.64亿吨

2.31%

20.60%

7.80%

表四：粗钢表观消费量与宏观经济关系表

以上介绍的是钢铁行业的主要现状，笔者下文将从宏观经济、钢铁成本、需求情况等角度分析影响2013年钢铁行业主要因素。

一、宏观经济方面

2008年后全球主要经济体采取了量化宽松货币政策，但经济复苏前景并不乐观。美国，2012年全年GDP增速为2.2%，但四季度GDP出现了0.1%下降，且随着自动减支政策的生效，美国经济长期增长蒙上了阴影；日本虽然扭转了08年危机后的经济负增长格局，2012年全年GDP增长1.9%，2013年预计增幅2.2%，但债务之高很可能会是第二个“欧债危机”国。同时随着日元贬值，其面临贸易摩擦升级；欧洲，虽然走出了最坏的时刻，但危机四伏，如塞浦路斯银行增税、意大利组阁等继续影响欧洲经济的恢复。

2013年国际经济形势并不乐观。

而国内，参照今年“两会”的指导意见可见，国内经济增速将继续下降。2013年计划GDP增速为7.5%，较2012年7.8%继续下降；财政政策虽延续积极的财政政策，但其中“铁、公、机”等固定投资投入未见增长；货币政策方面，虽执行稳健的货币政策，但实为中性，且下半年有可能逐步收紧可能性。

新一届政府不断强调“城镇化”和“改革”，其言下之意是依靠人口、土地、资本、国际化、环境等红利等所支持的粗放式经济发展格局已经出现“不平衡、不协调、不可持续”的状况，必须需要改变。如此，将不在能支撑钢铁需求的快速增长。

从国际和国内的经济状况看，2013年钢铁难得到宏观经济的支撑。

二、钢铁成本方面

2012年我国进口铁矿石7.43亿吨，增加5700万吨，较2011年增加8%。进口铁矿石降价降至128.6美元/吨，较11年下降35美金。

2012年三大铁矿石供应商力拓、必和必拓、淡水河谷的铁矿石增量大概在8%左右。而FMG增加较为明显，产量达6800万吨，较2011年增加1400万吨左右。2013年产量将继续增加，据不完全统计2013年铁矿石供应量预计增加6200万吨（详见表五），其中约5000万吨流向中国。

矿山

2013年全年新增产量（预估）

淡水河谷

100万吨

力拓

1500万吨

必和必拓

800万吨

FMG

2500万吨

四大矿山共计增量

4900万吨

中信泰富

300万吨

澳洲其他矿山

1000万吨

非洲

800万吨

加拿大

700万吨

减少的印度矿

-1500万吨

2013年铁矿石供应总量

6200万吨

表五：2013年国际铁矿石新增产量表

国产矿方面，2012年国产原矿13.09亿吨，增加1.66亿吨，原矿转换为66品味铁精粉计算约4亿吨。据Mysteel统计国内66家大型矿企2013年原矿产量增量约6000万吨，大型矿企约占全国产量的40%左右，如此推算2013年全国原矿增加约1.5亿吨，折合铁精粉约4500万吨。

进口矿和国产矿相加，预计2013年国内铁矿石供应量约增加9500万吨。铁矿石的供需格局将发生扭转，矿价重心将逐步下移。

三、钢铁下游行业

随着新“国五条”的出台，房地产行业的投入势必受到影响。同时，在财政预算方面显示，2013年保障性安居工程建设任务量较2012年明显减少。房地产市场对钢材需求增幅在减弱。

铁路运输2013年财政预算数为258.9亿元，比2012年执行数减少346.07亿元，下降57.2%。这组数据被解读为“今年铁路运输中央预算比去年执行数下降近六成”。

2012年机械工业累计实现工业总产值和销售产值18.41万亿元、18.04万亿元，同比分别增长12.64%和12.54%。逐月看，产销累计增速基本在11%-13%之间，至四季度基本趋稳，与上年25%以上的增速相比明显回落，行业发展步入中速增长期。

2012年，汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%。其中乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比增长7.17%和7.07%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比下降4.71%和5.49%。

2013年无论从宏观、钢铁成本或者下游需求方面来看，钢铁行业将继续面临较为严峻考验。

综上所述，笔者认为供求格局和通货膨胀将会是影响2013年钢铁的主要因素。由于供大于求大格局在短期内不会扭转，且供需关系将在中短期将会主导市常故，2013年钢铁价格将有临继续探底的需要。同时，伴随着经济升级的要求，钢铁行业也难免出现洗牌。随后市场需重点关注货币对钢价的影响。
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