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汰弱留强中国钢铁业雄起值得期,2012
上海发布日期：[2013-10-23]
dbzz.net本次《意见》的出台，对钢铁行业出台了两点要求：

第一：提前一年完成“十二五”规划的基础上再淘汰炼铁炼钢产能各1500万吨。

2011年12月31日，工信部下达了“十二五”期间工业领域19个重点行业淘汰落后产能的目标任务，其中炼铁和炼钢落后产能淘汰目标均为4800万吨，也就是说，本次《意见》将“十二五”钢铁行业落后产能淘汰目标提高至6300万吨，较“十一五”炼钢产能淘汰目标有明显提高（约26%），根据工信部的数据，“十一五”期间我国炼钢落后产能淘汰目标为5000万吨（实际淘汰7200万吨）。

本次《意见》提出，截止2012年年底，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%。一般，当利用率低于75%，即视为产能过剩。未来5年时间，计划让上述行业的产能回归合理的水平。

而根据中钢协公布的数据，前三季度我国粗钢产量累计达到了5.68亿吨，按照全年10.2亿吨的产能折合产能利用率约74.2%。乐观的测算，按照上述落后产能淘汰目标，6800万吨产能淘汰后，“十二五”末我国粗钢产能利用率将上升至82%，供需矛盾也将大大缓解。

第二：重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西以及江西等地区钢铁产业结构调整，未来五年压缩8000万吨产能。

8000万吨产能约占到我国粗钢产能的8%，5年内压缩8000万吨产能折合每年约1600万吨，占我国粗钢产能的1.6%。乐观的测算，若8000万吨产能全部淘汰，则未来五年我国粗钢产能利用率有望升至83%，这也将大大缓解供需矛盾。

然而，我们认为，对于本次《意见》的推出，不宜过度乐观，因为解决钢铁行业产能过剩问题，不仅涉及落后产能的退出，仍需控制新投放产能。

工信部数据显示，炼铁产能“十一五”淘汰任务为1亿吨，截止2010年年底，全国已完成炼铁产能淘汰1.2亿吨；炼钢产能“十一五”淘汰任务为5000万吨，截止2010年，全国已完成7200万吨。根据国家统计局数据，“十一五”期间，全国生铁产能增加了1.5亿吨，炼钢产能增加了1.22亿吨，因此可以计算出“十一五”期间我国生铁产能净增加约3000万吨，而粗钢产能则净增加了5000万吨。

根据中钢协的统计，今年年内新增粗钢产能在3000万吨左右，而中联钢的预测则较为激进，根据中联钢的预测，去年年底，我国粗钢产能达到了9.7亿吨，今年全年预计有52座高炉建成投产（部分高炉将在今年年内建成，但未必在今年投产），设计总产能高达7650万吨（其中上半年已经建成25座高炉，设计产能高达3740万吨，其中一季度建成高炉12座，投产1970万吨，二季度建成高炉13座，投产1770万吨），减去2013年全国落后产能淘汰目标为780万吨，预计今年年内我国粗钢产能将净增约7000万吨。而根据中钢协首席分析师迟京东的数据，今年至未来三年我国新增计划新增炼钢产能在1.3亿吨。

因此，综上所述，对于本次《意见》的出台，我们总体持谨慎乐观的态度，我们认为，从国务院层面发出针对落后产能淘汰的意见，从更高层面体现出了我国对于落后产能、过剩产能淘汰的坚定信心，短期可以提振市场信心。但长期来看，该《意见》能否对行业形成实质性利好，仍需关注两点，一是各项调控措施的具体落实情况；二是未来新增产能投放的控制情况。若新增项目不减，炼钢产能增长得不到有效地控制，则此次《意见》中针对我国钢铁行业过剩产能的规定很难对行业构成长期的、实质性的利好。

投资品种选择上，我们建议关注地区和品种两条路线，一是因淘汰落后产能而地区上受益的公司，依次是河北钢铁、山东钢铁、太钢不锈、新兴铸管；二是淘汰落后产能品种上受益的公司，因淘汰落后产能总约有70%为建筑用钢，因此建议关注三钢闽光和八一钢铁等建筑用钢龙头。
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