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钢铁行业利润弹性将强于价格,2012
上海发布日期：[2013-12-11]
dbzz.net 上周大盘继续上涨,上证综合指数周涨幅0.75%,其中钢铁板块涨幅1.48%。近期钢材社会库存、下游库存从前期去库切换至稳定甚至回升,上游钢厂铁矿石库存持续上升,钢铁产业链中间环节订单反弹,推动成品、原料价格上涨。后期钢铁冶炼利润反弹或强于价格表现,主要由于目前铁矿石钢厂、港口库存已有一定程度累积,继续上升空间有限,而且在明年外矿产能投放的预期下,买家理应倾向于削减存货,因此铁矿价格承压。而钢材方面,社会及下游库存均处于底部,存货周期仍可对冲需求淡季支撑钢厂订单及冶炼开工率,因此钢价虽将受矿石成本支撑弱化影响,但钢厂利润仍将反弹。中长期而言钢铁基本面及估值均处于底部区域,产能周期及供给结构变化将带来行业盈利的持续恢复;
国内钢价:本周钢价上涨。由于社会库存见底,各地缺货现象蔓延,价格稳步抬升。由于社会库存及下游存货均处于底部,钢材存货周期仍可弥补随天气转冷而带来的真实消费下降,短期钢价表现偏强,但出于对矿石价格的谨慎预期,钢价上涨空间受制。此外应关注环保因素,若环保治理执行能使钢产量受限,钢铁冶炼环节加工费上升仍可推动价格上涨;
库存情况:本周上海市场螺纹钢库存26.55万吨,较上周上升0.01万吨,热轧库存93.20万吨,较上周下降2.02万吨。从全国范围看,除螺纹外各品种库存环比下降,Mysteel统计社会库存总量1348.39万吨,环比下降0.96万吨。本周各地缺货现象蔓延,贸易商信心回升推动价格反弹。短期市场缺货情况仍会延续,市场情绪有望维持稳定;
国际钢价:本周国际钢价稳中有升。受订单向好驱动,美国长材出厂价格再度上调,板材价格亦存在上调预期,但目前美国国内外钢材价格已经可观,市场预计进口资源压力将制约价格上涨空间;
欧洲钢价维持平稳,圣诞节前补库周期接近尾声,市场订单有回落迹象,预计钢价涨势趋缓;
原材料:本周矿价上涨。河北地区66%铁精粉现货价格为1085元/吨,涨10元/吨。天津港63.5%品位印度铁矿石价格为945元/吨,环比持平。普氏指数(62%)报139美元/吨,涨3美元/吨。受钢市反弹驱动,矿石买家信心回升,入场采购增多,推动外矿期货盘报价上涨。目前钢厂及港口库存已不低,冬储已近尾声,支撑矿价的需求端动力减弱,而供给端压力正在趋近,矿价上涨空间受限。
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